マネーフォワード クラウド会計Plus 使い方ガイド

「申請仕訳一覧」の使い方

概要

登録済みの仕訳が一覧で確認できる画面です。
申請や取戻の処理を行うことができ、仕訳のステータス(申請前、申請済、差戻し)ごとに内容の確認が可能です。

対象ページ

仕訳申請>申請仕訳一覧

対象ユーザー

マネーフォワード クラウド会計Plusで「起票者」の権限をお持ちのお客さま

使用方法

「仕訳申請>申請仕訳一覧」画面にアクセスします。
申請仕訳一覧1

「申請前」タブの画面が表示されます。

申請仕訳一覧1

①表示するステータスを切り替えます。
クリックすると、それぞれ「申請前」「申請済」「差戻し」ステータスの仕訳が表示されます。

②仕訳を検索します。
「取引日」や「勘定科目」「仕訳種別」「起票者」などを条件に仕訳を検索することができます。

③仕訳を申請します。
「申請」ボタンを押すと、該当の仕訳が申請されます。
申請された仕訳は「申請済」タブの画面に移動します。

④仕訳を一括で削除します。
対象となる仕訳の左側にチェックを入れた後、ボタンをクリックしてください。
削除した仕訳を削除前の状態に復旧することはできませんので、操作の際はご注意ください。

⑤仕訳を一括で申請します。
対象となる仕訳の左側にチェックを入れた後、ボタンをクリックしてください。

⑥仕訳を「編集」または「削除」します。
このマークをクリックすると「編集」「削除」の選択肢が表示されます。
ご希望の処理を選択してください。

申請済

画面上部のタブを「申請済」に切り替えます。
申請仕訳一覧2

①仕訳を個別に取り戻します。
未承認(承認待ち)の状態であれば、ステータスを「申請前」に戻すことができます。
「申請前」に戻したい場合は、右側の「取戻」ボタンをクリックしてください。

※ステータスが「承認済」の場合、「取戻」の処理は行えません。

②仕訳を一括で取り戻します。
複数の申請済み仕訳を、一括で取り戻すことができます。
左側のチェック欄を選択し、「一括取戻」ボタンをクリックしてください。

差戻し

画面上部のタブを「差戻し」に切り替えます。
申請仕訳一覧3

この画面には、承認者から「差戻し」を受けた仕訳が表示されています。
「申請」ボタンの左側にあるフキダシをクリックすると、差戻し時などに承認者が入力したコメントを確認できます。
さらにご自身のコメントを追加することも可能です。
申請仕訳一覧4

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