マネーフォワード クラウドBox 使い方ガイド

「ファイル詳細」について

概要

保存された書類情報をクリックすることで、「ファイル詳細」画面が表示されます。

対象ページ

ファイル

目次

書類のプレビュー

「ファイル詳細」画面の最上部は、保存された書類のプレビュー表示です。
プレビュー表示をクリックすると、別タブでPDFファイルが開きます。

取引情報

①書類種別

書類の種別が表示されます。

  • 見積書
  • 納品書
  • 請求書
  • 領収書

②取引日

書類の種別に応じた日付が表示されます。

  • 発行日(見積書・領収書)
  • 納品日(納品書)
  • 請求日(請求書)

③取引先

状況に応じて、それぞれ下記のように取引先の名称が表示されます。

  • 発行者側:書類の発行である取引先の名称
  • 受領者側:書類の発行である取引先の名称

⑤合計金額

書類上の合計金額が表示されます。

ファイル情報

①ファイル名

「マネーフォワード クラウド請求書」で行われた操作により、PDFファイルの名称が異なります。
ファイル名に関する詳細はこちらをご参照ください。

②ファイルサイズ

保存済みの書類情報(PDFファイル)のファイルサイズです。

③連携元サービス

どのサービスで作成された書類かを表します。

⑤アップロード者

状況に応じて、それぞれ下記のようにユーザー名が表示されます。

  • 発行者側:「メール送信」機能もしくは「郵送代行」機能を利用したユーザーの名称
  • 受領者側:「受信」機能を利用したユーザーの名称

⑥アップロード日時

書類情報の保存日時(PDFファイルの作成日時)です。

⑥ファイルID

書類情報(PDFファイル)それぞれの固有識別子です。

ファイル名について

保存される書類情報(PDFファイル)の名称は「マネーフォワード クラウド請求書」の各機能ごとに、下記ルールに基づき自動で割り当てられます。

メール送信機能

電帳法_書類番号_YYMMDDhhmm.pdf

  • 電帳法:電子帳簿保存法の要件を満たしていることを表します。
  • 書類番号:保存元の帳票番号に基づき、見積書番号/納品書番号/請求書番号/領収書番号のいずれかが反映します。
  • YYMMDDhhmm:2021年12月31日23時59分の場合、「2112312359」となります。

例:請求書番号が「100」である請求書を2020年12月15日14時30分にメール送信した場合
→PDFファイルの名称は「電帳法_100_2012151430.pdf」と設定される。

郵送代行機能

書類番号_YYMMDDhhmm.pdf

  • 書類番号:保存元の帳票番号に基づき、見積書番号/納品書番号/請求書番号/領収書番号のいずれかが反映します。
  • YYMMDDhhmm:2021年12月31日23時59分の場合、「2112312359」となります。

例:請求書番号が「200」である請求書を2020年12月20日21時30分に郵送依頼をした場合
→PDFファイルの名称は「200_2012202130.pdf」と設定される。

受信機能

書類番号.pdf

発行元がメール送信を行った時点の帳票番号が反映されます。

注意事項

  • 保存された書類情報の編集や削除はできません。
  • 電子帳簿保存法に関する詳細は、下記ガイドをご確認ください。

電子帳簿保存法への対応について

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