マネーフォワード クラウドBox 使い方ガイド

書類の保存について

概要

マネーフォワード クラウドBoxでは、マネーフォワード クラウド各サービスでの操作に応じ、自動で書類が保存されます。
※現在は、マネーフォワード クラウド請求書との連携のみに対応しています。

本ガイドでは、保存される書類の内容とタイミングについてご案内いたします。

目次

マネーフォワード クラウド請求書

下記機能を利用した書類は、マネーフォワード クラウドBoxに自動で保存されます。
※各機能に関する詳細は、リンクをクリックしたうえで、各ガイドをご参照ください。

  • メール送信機能(発行者側のマネーフォワード クラウドBoxに保存)
  • 郵送代行機能 (発行者側のマネーフォワード クラウドBoxに保存)
  • 受信機能   (受領者側のマネーフォワード クラウドBoxに保存)

メール送信機能

保存内容

  • 「メール送信」ボタンをクリックした時点の書類情報
  • 書類を選択し、画面上部のプルダウンから「一括メール送信」をクリックした時点の書類情報

保存タイミング

  • メールが送信されたとき

郵送代行機能

保存内容

  • 「郵送」ボタンをクリックした時点の書類情報
  • 書類を選択し、画面上部のプルダウンから「一括郵送」をクリックした時点の書類情報

保存タイミング

  • 「請求書一覧」等の帳票一覧画面で「郵送済み」ステータスに切り替わったとき
  • 送付履歴」画面で「郵送依頼済み」ステータスに切り替わったとき

受信機能

保存内容

発行者側の操作です。

  • 「メール送信」ボタンをクリックした時点の書類情報
  • 書類を選択し、画面上部のプルダウンから「一括メール送信」をクリックした時点の書類情報

保存タイミング

受領者側の操作です。

  • 受信したメールに記載されたURLを開き「ログイン中の事業者で受信」ボタンをクリックしたとき

注意事項

  • マネーフォワード クラウドBoxに書類情報が保存された後に、マネーフォワード クラウド請求書のサービス画面で書類そのものの編集や削除を行っても、すでにクラウドBoxに保存されている書類情報に影響はありません。
  • マネーフォワード クラウドBoxに保存されている書類情報は証憑のため、編集や削除ができません。
  • 書類の自動保存を停止することはできません。
  • マネーフォワード クラウドBoxに直接ファイルをアップロードすることはできません。
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