マネーフォワード クラウド確定申告アプリ使い方ガイド

「データ連携」機能の使い方

概要

このガイドでは、「データ連携」機能の使い方についてご説明します。
「データ連携」機能でインターネットバンキングやクレジットカードと連携すると、連携サービスの明細を自動で取得し、取得した明細をもとに仕訳を簡単に登録できます。

対象ページ

事業ノート>データ連携>連携サービスを追加

対象のお客さま

マネーフォワード クラウド確定申告アプリをご利用中のお客さま

目次

連携サービスの新規登録

手順

  1. マネーフォワード クラウド確定申告アプリにログインし、「事業ノート」をタップします。
  2. 「事業ノート」画面で「データ連携」をタップします。
  3. 「データ連携」画面の右下にある「+」をタップします。
  4. 「連携サービスを追加」画面の上部で追加する連携サービスを検索するか、表示されているカテゴリから選択します。
  5. アカウント情報を入力して「追加する」をタップします。
  6. 「データ連携」画面で画面更新を行い、口座情報が表示されたことを確認します。
    「連携に失敗しています」と表示される場合はこちらをご確認ください。

連携できるサービス

クラウド確定申告アプリの「データ連携」機能では、以下カテゴリのサービスのみ口座追加や仕訳登録が可能です。

  • 銀行(電子証明書口座を除く)
  • カード
  • 電子マネー・プリペイド
  • 通販

クラウド確定申告アプリでは、「サービス連携」「ビジネス」カテゴリのサービスとの連携には対応していません。
Web版のクラウド確定申告の「データ連携」>「新規登録」画面で新規登録し、明細の確認や仕訳登録を行ってください。

クラウド確定申告アプリが対応していないカテゴリには、「アプリからの仕訳未対応の口座」と表示されます。
詳細は以下のガイドをご参照ください。
詳細は、こちらをご参照ください。

連携方式の種類

連携方式は、「ID・パスワード方式」「電子証明書方式」「API方式」の3種類があります。

  • ID・パスワード方式
    「ID・パスワード方式」は、インターネットバンキングのアカウント情報(ID・パスワードなど)を入力する方式です。
  • 電子証明書方式
    「電子証明書方式」は、電子証明書を利用する方式です。
    クラウド確定申告アプリでは対応していません。

  • API方式
    「API方式」は、「API」という専用のルートを作って連携する方式です。
    連携サービス選択後に表示される「●●と連携する」をタップし、連携サービスの指示に従って操作することで連携できます。

    「データ連携」機能の仕組みについては、以下のガイドをご参照ください。
    「データ連携」とはどのような仕組みですか?

証憑の自動取得

一部の連携サービスでは、証憑の自動取得に対応しています。

自動取得に対応した連携サービスには、「連携サービスを追加」画面に「証憑の自動取得」スイッチが表示されます。
「証憑の自動取得」スイッチをオンにして、証憑の自動取得を行ってください。

明細を使用した仕訳登録

手順

  1. マネーフォワード クラウド確定申告アプリにログインし、「事業ノート」をタップします。
  2. 「事業ノート」画面で「データ連携」をタップします。
  3. 「データ連携」画面で明細を登録する連携サービスをタップします。
  4. 「明細を選択」画面で明細をタップし、仕訳を登録します。

自動仕訳ルール

クラウド確定申告アプリでは、一度登録した明細と同一名称の明細に対して自動仕訳ルールが適用され、仕訳候補を提案します。

「自動仕訳ルール」の詳細については、以下のガイドをご参照ください。
「自動仕訳ルール」の使い方

連携データの登録でよくあるご質問

過去の明細が取得できない場合は、以下のガイドをご参照ください。
Q. データ連携がうまく行えません。

「データ連携」画面で連携サービスの新規登録する際に「アカウントは既に登録済み」と表示された場合は、以下のガイドをご参照ください。
Q. データ連携の新規登録時に「アカウントは既に登録済み」と表示されます。

「データ連携」画面で「アプリからの仕訳未対応の口座」と表示されている場合は、以下のガイドをご参照ください。
Q. 「アプリからの仕訳未対応の口座」とは何ですか?

更新日:2023年06月05日

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