マネーフォワード クラウド経費 使い方ガイド

口座・カード

口座・カード

金融機関の口座やクレジットカード等と連携して、経費登録をするための設定を行います。
登録できる口座やカードは3,500以上あるため、ほぼすべての口座・カードに対応しております。
登録をすることで情報が自動連携され、手入力の必要がなくなります!!


ここで登録した「口座・カード」情報はログインしているメンバーにのみ表示されます。管理者や上長からは確認はできませんので、ご安心ください。
「マネーフォワード クラウド会計」「マネーフォワード クラウド確定申告」と連動している場合、左記のオーナー(管理者)である場合は、左記システムで連携している口座・カード情報が初期値として表示されます。マネーフォワード クラウド経費で利用しない口座・カード情報は「経費用口座・カード」より非表示にすることができます。

目次

1.設定手順
2.支出連携口座を追加
3.支出一覧
4.連携できない場合
5.口座・カードの表示/非表示

1.設定手順

1.「口座・カード」をクリック
2.「支出連携口座を追加」をクリック
ws000155
3.連携する情報を登録する
ws000156
「検索する」か「カテゴリから選択する」から登録するカードを検索
ws000161
4.IDとパスワードを登録
「●●サイトでログインに用いる情報を確認する」
登録する情報のログインサイトに遷移しますので、そちらで登録しようとしているIDとパスワードでログイン可能かをチェックしてください。こちらでログインできないID/パスワードは連携できません。
ユーザID/パスワード
登録したい口座・カード情報のIDとパスワードを入力します
自動取得対象の開始日
取得可能なデータをすべて取り込む : 過去のデータを可能な限り取得します。
開始日以降のデータを取り込む    :     連携が開始された日以降のデータを取得します。
連携が成功すると一覧画面に表示されます。
ws0001655. 口座・カード情報右上の「…」をクリックすると、情報の再取得や貸方科目の設定等が可能です。

再取得  :対象の口座・カード情報を再取得(更新)します
編集   :口座・カードの名称を変更したり、パスワードの編集が可能です
科目設定 :口座・カード情報を連携した際の貸方科目の設定を行います
削除   :口座・カードの連携を削除します

2.支出連携口座を追加

随時「口座・カード」は追加できます。
登録手順は設定手順と同じです。
ws000167

3.支出一覧

連携済みの口座・カード情報の履歴の確認ができます。
一覧に表示される初期値は「先月~当日」になります。
検索条件を変更することで、期間を変更して検索ができます。
ws000176

ステータス

「未登録」「登録済み」「対象外」の3パターンが表示されます。
未登録 : 経費登録されていない明細
登録済み: 経費登録されている明細
対象外 : 「口座・カードから登録」にて「対象外」とした明細
「対象外を解除」をクリックすると、対象外が解除され経費登録できるようになります

4.連携できない場合

連携できない場合、下記の可能性が無いかを確認してください。

ID/パスワードが間違っている

 登録いただいたID/パスワードを利用して、連携先にログインするため、ID/パスワードが間違っている場合はエラーとなります。
下記画像の赤く囲ってあるリンクより、連携先の金融機関へログインできるかをお試しください。
そちらでもログインできない場合は、ID/パスワードが間違っていると思われます。
ID/パスワードの確認や再発行に関しては、金融機関へお問合せください。

おまとめサービスを利用している
「三井住友VISAカード」「セゾンカード」にて、複数のクレジットカードのID/パスワードをひとつのID/パスワードでログイン可能な「おまとめサービス」を利用している場合、「マネーフォワード クラウド経費」と連携ができません。
対応方法としましては、おまとめサービスを解除していただく必要がございます。
しかしながら、解除を行っても連携できないカードもございます。あらかじめご了承下さい。

5. 口座・カードの表示/非表示

「経費用口座・カード」にて連携する口座・カードの表示/非表示が設定できます。
「マネーフォワード クラウド会計」「マネーフォワード クラウド確定申告」と連動している場合、左記のオーナー(管理者)である場合は、左記システムで連携している口座・カード情報が初期値として表示されます。マネーフォワード クラウド経費で利用しない口座・カード情報は「経費用口座・カード」より非表示にすることができます。

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