マネーフォワード クラウド経費 使い方ガイド

【承認ルート】設定例 分岐ルールなしの場合

概要

「ワークフロー」では、申請した際の「承認の流れ」の設定を行います。
このページでは、実際の設定例をご案内いたしますので、ご参照ください。
実際の設定は「ワークフロー設定」「STEP4 ワークフロー設定」をご確認ください。

目次

1.「申請者→承認者(特定の従業員)」と設定する場合
2-1.「申請者→課長→部長→経理部課長」と設定する場合
2-2.「申請者→課長→部長→経理部所属の承認権限のある誰か」と設定する場合

設定方法

1.「申請者→承認者(特定の従業員)」と設定する場合

従業員数の少ない事業者におすすめです。
特定の従業員を氏名で指定するので、「部門」や「役職」設定も不要となります。

項目 設定
ステップ完了条件 いずれか一つの承認グループが承認
承認者の指定 従業員を指定
承認の必須 1人以上
申請時の承認者変更 変更できない
メールの通知設定 オン
申請時の承認者追加 追加できない

2-1.「申請者→課長→部長→経理部部長」と設定する場合

ステップ3の役職を「課長」にするなどの応用も可能です。
あらかじめ、下記設定が必要です。

ステップ1

項目 設定
ステップ完了条件 いずれか一つの承認グループが承認
承認者の指定 部門・役職指定
申請者が所属する部門 に所属する
課長 である

ステップ2

項目 設定
ステップ完了条件 いずれか一つの承認グループが承認
承認者の指定 部門・役職指定
申請者が所属する部門 に所属する
部長 である

ステップ3

項目 設定
ステップ完了条件 いずれか一つの承認グループが承認
承認者の指定 部門・役職指定
その他の部門 「経理部」に所属する
課長 である

2-2.「申請者→課長→部長→経理部所属の承認権限のある誰か」と設定する場合

ステップ1

項目 設定
ステップ完了条件 いずれか一つの承認グループが承認
承認者の指定 部門・役職指定
申請者が所属する部門 に所属する
課長 である

ステップ2

項目 設定
ステップ完了条件 いずれか一つの承認グループが承認
承認者の指定 部門・役職指定
申請者が所属する部門 に所属する
部長 である |

ステップ3

項目 設定
ステップ完了条件 いずれか一つの承認グループが承認
承認者の指定 部門・役職指定
その他の部門 「経理部」に所属する
(役職空欄) 全員
承認の必須 1


※役職が空欄の場合、その部門に所属する「承認」権限をお持ちの方が対象となります。

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