マネーフォワード クラウド経費 使い方ガイド

明細・申請の削除/取消手順

概要

明細や申請の削除/取消手順をご案内いたします。
削除は申請のステータスによって削除方法が異なりますので、ステータスにあった削除方法をご確認ください。
取消は申請者が行うと「取り下げ」という挙動となり、管理者が行うと「差戻し」の挙動となります。

対象ユーザー

一般権限の方
承認権限の方
管理権限の方

目次

1.削除可能なステータス
2.申請者が削除
3.管理者が削除
4.「マネーフォワード クラウド会計」と連動している場合

手順

1.削除可能なステータス

明細や申請のステータスによって削除できる範囲が異なります。
■明細の削除

申請前 申請後
承認前 承認後
申請者 1 ×
管理者 1 2

1 申請の取消を行ってから、明細の削除が可能です。
2 承認後の取消可否は、申請フォーム管理の編集権限設定の内容に準じます。
  最終承認後の取消ができない場合は、明細の削除ができかねます。

■申請の取消

承認前 最終承認後
申請者 3 ×
管理者 3 4

3 申請を取消すると、申請が取り消され、申請が「申請一覧」に戻ります。
  申請の取消を行ってから、明細の削除が可能です。
4 承認後の取消可否は、申請フォーム管理の編集権限設定の内容に準じます。

■削除と取消の違い

アイコン名称 対象 ステータス 動作
削除 明細 申請前 ・明細が削除されます。
申請 承認済み ・承認後は削除できません。
・管理者のみ申請の取消が可能です。
・取消後、削除が可能です。
取消/下書き ・申請が削除されます。
取消 明細
申請 承認前 ・申請者が取消
(取り下げ)可能です。
・管理者が取消(差し戻し)
可能です。
承認後 ・管理者が取消
(差し戻し)可能です。

2.申請者が削除/取消

申請者が削除可能なステータスは
・申請前
・申請後かつ承認前
となります。
「承認済み」の明細は削除できません。管理者による「取消」が必要です。

明細を削除する場合

申請前

1.「経費精算>明細一覧」をクリックします。
2. 削除対象の明細に対しチェックします。
3.「選択した明細を削除」をクリックすると、対象の明細が削除されます。

申請後かつ承認前

1.「申請一覧」をクリックします。
2.削除したい明細を含む申請の「取消」をクリックします。
3.「経費精算>明細一覧」をクリックします。
4.削除対象の明細に対しチェックします。

5.「選択した明細を削除」をクリックすると、対象の明細が削除されます。

申請を取消する場合

承認前
1.「申請一覧」をクリック
2.対象の申請の「取消」をクリック

申請が取り消され、「申請一覧」に取り下げられます。
申請に含まれていた明細も「明細一覧」に戻されます。

申請が不要な場合は「申請一覧」より削除してください。
申請は削除されますが、申請に含まれる明細は削除されません。
修正する場合は対象の明細を修正を行い、再申請を行ってください。

承認後
削除できません。
管理者に「取消」をご依頼ください。

3.管理者が削除/取消

明細を削除する場合

申請前
1.「経理業務>経費精算>明細一覧」をクリックします。
2.削除対象の明細にチェックし、「選択した明細を削除」のボタンをクリックします。

申請後

1.「経理業務>申請一覧」をクリックします。
2.対象の申請の「取消」をクリックします。
3.「経理業務>明細一覧」をクリックし、削除対象の明細にチェックします。
4.「選択した明細を削除」のボタンをクリックします。

申請を取消する場合

申請後
1.「経理業務>申請一覧」をクリック
2.対象の申請の「取消」をクリックします。

4.「マネーフォワード クラウド会計」と連携している場合

マネーフォワード クラウド経費で仕訳連携済データの修正・削除をすると、マネーフォワード クラウド会計の「経費から入力」の画面から「更新された経費仕訳」や、「削除された経費仕訳」のページにそれぞれ反映され、「削除」または「登録」ボタンをクリックすることで、登録済みの仕訳が更新されるようになります。

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