マネーフォワード クラウド経費 使い方ガイド

STEP2 経費機能設定

経費機能設定では、科目、仕訳といった経理業務で必要な設定などを行います。
本ガイドでは、経費機能設定において必要となる基本的な設定項目をご案内いたします。
詳細な設定については、各画面右上の「?」から「このページのガイド」をご確認ください。

対象ページ

経費機能設定についての設定は、下記のページで可能です。
経費機能設定に移動する

目次

1.経費科目
申請者が経費登録時に選択する「電車」「バス」「コピー代」等の設定を行います。

2.仕訳連携
クラウド会計やその他会計システムに連携するための仕訳の設定を行います。

設定方法

1.経費科目

「マネーフォワード クラウド経費」で利用する経費科目を設定します。
「経費科目名称」に「電車」「バス」のような、申請者にわかりやすい名称を登録することで、申請者は勘定科目を意識せずに経費登録が可能です。
経費登録画面には「電車」のみ表示されますが、「経費科目設定」にて「旅費交通費」と結びつけることができます。
代表的な経費科目名称は、初期値として設定されています。
初期値は「編集」はできますが、「削除」はできません。

1.「管理設定>経費機能設定>科目>経費科目」をクリックします。
2.初期値を編集する場合は「編集」をクリックします。
 新規で作成する場合は「新規追加」をクリックをします。

経費科目の利用
経費登録画面に表示するか否かを設定します。
特定の従業員にのみ表示させたい場合は、「有効にする」にチェックをつけたうえで「利用経費科目設定」で使用従業員
経費登録画面に表示される名称になります。
「電車」「バス」「コピー代」等、わかりやすい表記にすることで、申請者に勘定科目を意識させることなく、選択させることが可能です。

コード
経費科目単位にコード(50文字以内)を設定することが可能です。

勘定科目/補助科目
経費登録画面で「経費科目名称」を選択したときに紐づく勘定科目を設定します。
「勘定科目/補助科目」は「マネーフォワード クラウド会計」にて設定をします。
設定画面は、「管理設定>経費機能設定>科目>勘定科目」にて「勘定科目設定」をクリックいただくことで別ウィンドウで表示されます。
詳細はマネーフォワード クラウド会計 使い方ガイド「勘定科目」の設定方法をご参照ください。

デフォルト税区分
初期値として設定される税区分を設定します。
「税区分」の利用可否は、「マネーフォワード クラウド会計」にて設定をします。
設定画面は、「管理設定>経費機能設定>科目>税区分」にて「税区分設定」をクリックいただくことで別ウィンドウで表示されます。
詳細はマネーフォワード クラウド会計 使い方ガイド「勘定科目」の設定方法をご参照ください。

表示順
経費登録画面に表示させる表示順を設定します。
数値が低いほど上位に表示されます。

出席者の登録
対象の経費科目を選択した際に出席者欄を表示させるか否かの設定をします。

アラート・エラー設定
特定の経費科目が経費登録画面にて選択された際に、エラーやアラートを表示することができます。
アラート:アラートを選択すると、不備があった場合に注意のメッセージが表示されますが申請は可能です。
エラー :エラーを選択すると、不備があった場合は申請ができません。
なし :なしを選択すると、特に何も起こりません。

3.各項目を設定し、「保存する」をクリックします。

2.仕訳連携

<会計連動>

クラウド会計へ仕訳を連携する際の設定を行います。

1.「管理設定>経費機能設定>仕訳連携>会計連動」をクリックします。
2.「編集」をクリックし、各項目を設定します。

仕訳連動モード
「マネーフォワード クラウド会計」と連携する際の仕訳の連携タイミングを設定します。

仕訳連動モード 備考
経費明細単位 経費登録がされたタイミング
申請単位 申請が最終承認されたタイミング
経費集計単位 支払処理>経費集計/支払集計がされたタイミング

摘要欄フォーマット
マネーフォワード クラウド会計と連携する場合の、摘要欄に出力する項目を設定します。

詳細は、 使い方ガイド「会計連動」をご参照ください。

<エクスポート設定>

他社の会計システムに連携するためのCSVフォーマットの設定を行えます。

1.「管理設定>経費機能設定>仕訳連携>エクスポート設定」をクリックします。

詳細は、 使い方ガイド「エクスポート設定」をご参照ください。

このページで、お客様の疑問は解決しましたか?
  • ※お寄せいただいた内容に対する個別の返信はいたしませんので、何卒ご了承下さい。
  • ※上記フォームには評価に対する理由のみをご入力ください。誤った情報を入力されたことにより生じたいかなる損害においても、当サイトは一切の責任を負いません。
評価をご入力いただき、ご協力ありがとうございました。

頂いた内容は、当サイトのコンテンツの内容改善のためにのみ使用いたします。

お問い合わせをご希望のお客様へ

操作方法に関するお問い合わせ、製品の導入検討のお問い合わせなど、お客様の疑問にお答えする各種サポート・サービスについてご案内します。

よく見られているページ

よく検索されるキーワード:

  • 経費精算のオートメーション

    明細や領収書の自動連携

    自動連携でサクッと精算

    • 約3,500件以上のクレジットカードや銀行口座と連携していますので、連携データを使ってサクッと精算が可能です。
    • JRのEXPRESSカードや楽天トラベル、ETC、全国タクシーとも連携しています。
  • 領収書の電子保存

    電子帳簿保存法対応

    領収書は電子保存へ

    • 法的要件とマネーフォワード クラウド経費を利用した電子保存についてのセミナーを開催しています。
    • 電子帳簿保存法に必要な法的書類やお申込み手順もご案内しています。
  • 導入を検討中の方へ

    30日無料体験

    使い勝手を、その目でお確かめください。

    • 仕訳データを自動登録、申請チェック機能など、経理業務を大幅削減できます。
    • レシート・交通系ICカード読み取りなど、スマートフォンアプリで簡単に明細登録が可能です。