マネーフォワード クラウド経費 使い方ガイド

マスタ情報CSVインポートガイド

概要

csvでマスタ情報をインポートすることができます。
csvでインポートする場合は、テンプレート(指定のフォーマット)でインポートする必要があります。
各画面からテンプレートをダウンロードし、そちらに記載を行ってインポートを行ってください。

手順

マスタ情報をインポートする

csvでマスタ情報を一括登録できる機能については各画面の右上に「+csvインポート」ボタンがあります。
こちらをクリックするとテンプレートとインポート画面が表示されます。
1.「+csvインポート」をクリック

2.インポート画面が開かれますので、「csvサンプルはこちら」をクリックし、テンプレートをダウンロードします。
テンプレートがダウンロードされます。

3.サンプルに登録します。

※2~3行目にはサンプルのデータが登録されています。
こちらは削除してからインポートをしてください。
取込ルール
・既に登録されている情報と文言は完全一致させてください。(不一致があるとエラーとなります)
・チェック項目は付ける場合は「1」を、付けない場合は「0」を入力してください。
4.「保存」をクリックすると登録されます。

登録済みデータを編集する場合の注意点

登録済みデータをcsvインポートによって更新する際、以下の各種設定につきましては「ユニークキー」にご注意ください。
・経費科目
・部門
・プロジェクト
・支払先
・従業員一覧
・従業員項目を含む各種設定(例:ワークフロー割当)

「ユニークキー」は各設定データにランダムで割り振られる値となり、こちらの値をキーにインポートを行います。
「ユニークキー」は一意のコードとなりますので、編集等は行わないでください。
編集を行いますとエラーとなります。

「ユニークキー」を持つ設定の登録内容をcsvにて変更される場合、まず登録済みデータをcsvダウンロードし、ダウンロードしたcsvファイル上で「ユニークキー」以外の内容を必要に応じて変更のうえ、csvインポートを行う手順をおすすめいたします。

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