マネーフォワード クラウド経費 使い方ガイド

申請フォーム管理

申請フォーム管理

出張申請・物品の購入申請などに利用できる申請フォームが作成できます。
事前に申請した明細を利用して経費精算・仕訳作成も可能です。
また、フォームを自由に設定できるので、休暇申請・住所変更等の一般的なワークフローシステム・電子稟議としてもお使いいただけます。
「【申請フォーム】サンプル」もご参考ください。
一度設定した申請フォームで実際の申請が行われると、設定の変更は反映されませんのでご注意ください。

目次

1.設定メニュー
2.設定手順
3.項目の詳細
4.承認ルート
5.申請方法

1.設定メニュー

「事業所設定>申請フォーム管理」にて設定を行います。

2.設定手順

1.「事業所設定>申請フォーム管理>追加する」をクリック

※「事業所設定>申請フォーム管理>複製」より、フォームの複製を行うことも可能でございます。

2.「申請フォームの新規作成」画面が表示されます。

各情報を設定します
申請フォーム名
「申請一覧>申請する」にて表示される申請フォームの名称を登録します。
経費明細の添付
出張申請や物品申請に交通費や購入費用等の明細追加をするか否かを設定します。
出張申請や物品申請のように、申請の承認後に精算を行うような申請は「する」に設定してください。
有給申請や稟議のように、精算をともなわない申請に関しては「しない」で問題ありません。
経費明細の承認時の取り扱い
対象の申請が承認された際に精算にまわすか、精算にまわさずに仕訳のみ作成するかを設定します。

設定内容 設定後の挙動
経費精算用の明細へ移動 承認後に経費登録が可能となり精算が可能となります
仕訳を作成 承認後に仕訳のみを作成します(精算は起こりません)
何もしない 精算も仕訳も起こりません。稟議等の場合はこちらを設定します


フォームの利用

設定した申請フォームを利用する(表示する)か否かを設定します。
表示優先順(昇順)
申請画面に表示させる表示順を設定します。
数値が低いほど上位に表示されます。
デフォルトワークフロー
どのワークフローを割当するのか選択することが可能です。

3.項目の詳細


「項目を追加」をクリックすると、実際にメンバーに登録させる設定画面が表示されます。
ws000223
フォーマット

フォーマット 入力形式 備考
長文 文字列(2行) 2000文字まで入力が可能です
短文 文字列(1行) 255文字まで入力が可能です
数値 数列
数値(分岐条件利用) 数列(金額など) ワークフローの分岐条件で利用できます
日時 yyyy/mm/dd hh:mm 入力例:20016/12/01 12:00
日付 yyyy/mm/dd 入力例:2016/12/01
ラジオボタン 選択項目から一つ選択させます
添付ファイル ファイル添付が可能です
プルダウン 選択項目から一つ選択させます
チェックボックス 選択項目から複数の選択が可能です
部門 「部門管理」で設定されている部門が選択できます
経費科目 「経費科目設定」で設定されている科目が選択できます
メンバー 「メンバー招待・権限設定」で登録されているメンバーが選択できます
プロジェクト 「プロジェクト管理」で設定されているプロジェクトが選択できます
支払先 「支払先管理」で登録されている支払先を選択できます※「支払先管理」はコーポレートプランもしくはエンタープライズプランのお申込が必要です。
事前申請番号 申請作成日から半年以内の自分自身が申請した承認済みの事前申請番号が選択できます

必須にする
申請時に入力がないとエラーとして申請をできなくします。
項目を削除
本項目を削除します。
ws000224
入力項目名
画面に表示される項目の名称を登録します。
デフォルト値
表示画面の初期値を設定します。
注釈
項目の下に「●●の場合は▲▲を必ず記載してください」のような注意文を記載できます。

4.承認ルート

申請フォーマットごと、メンバーごとにワークフローを設定できます。

●●のワークフロー割当
プルダウンを切り替えて「編集」から各メンバーにワークフローを設定します。

一括編集をご希望の場合はCSVダウンロード及びインポートをご活用ください。

5.申請方法

「申請一覧>その他申請>+新規申請」より申請フォームを選択し申請します。

ホーム画面にてその他の申請より申請フォームを選択して申請することも可能です。

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