マネーフォワード クラウド経費 使い方ガイド

経費科目設定

経費科目設定

「マネーフォワード クラウド経費」で利用する経費科目を設定します。
「経費科目名称」に「電車」「バス」のような、申請者にわかりやすい名称を登録することで、申請者は勘定科目を意識せずに申請が可能です。
また、特定の経費科目を選択した際に「エラーやアラートを出す」という設定も可能でございます。

・タクシーに乗車した場合は、メモ欄に理由を記載していないとエラーとする
・会議費で5,000円以上で申請している場合はエラーとする。
・●●費で100,000円以上かつ、事前申請が無い場合はエラーとする。
・●●費の場合、▲日以内に申請しないとアラートとする。

代表的な経費科目名称は、初期値として設定されています。
初期値は「編集」はできますが、「削除」はできません。
設定した「経費科目」が表示されない、設定したい勘定科目が表示されない場合は、
「経費科目/勘定科目/補助科目が表示されない」をご参照ください。

目次

1.設定メニュー
2.設定手順
3.アラート・エラーの設定

1.設定メニュー

「事業所設定>経費科目設定」にて設定を行います。

2.設定手順

1.「事業所設定>経費科目設定」をクリック
2.初期値を編集する場合は「編集」をクリック
新規で作成する場合は「+追加する」をクリックをして新規作成をします。

経費科目の利用
経費登録画面に表示するか否かを設定します。
特定のメンバーにのみ表示させたい場合は、「有効にする」にチェックをつけたうえで「利用経費科目設定」で使用メンバーにのみチェックをつけてください。
経費科目名称
経費登録画面に表示される名称になります。
「電車」「バス」「コピー代」等、わかりやすい表記にすることで、申請者に勘定科目を意識させることなく、選択させることが可能です。
コード
経費科目単位にコード(50文字以内)を設定することが可能です。
勘定科目/補助科目
経費登録画面で「経費科目名称」を選択したときに紐づく勘定科目を設定します。
「勘定科目」は「マネーフォワード クラウド会計」にて設定をします。詳細は「勘定科目/補助科目の設定方法」をご参照ください。
デフォルト税区分
初期値として設定される税区分を設定します。
表示順
経費登録画面に表示させる表示順を設定します。
数値が低いほど上位に表示されます。
出席者の登録
対象の経費科目を選択した際に出席者欄を表示させるか否かの設定をします。

3.アラート・エラーの設定

設定メニュー

特定の経費科目が経費登録画面にて選択された際に、エラーやアラートを表示することができます。
アラート
アラートを選択すると、不備があった場合に注意のメッセージが表示されますが申請は可能です。
エラー
エラーを選択すると、不備があった場合は申請ができません。
なし
なしを選択すると、特に何も起こりません。

領収書
領収書の添付が無い場合の設定をします。

出席者の登録
上記で出席者の登録を「有効にする」に設定時に、出席者の登録が無い場合の設定をします。

申請番号
申請番号が無い場合の設定をします。
「申請番号」は「申請フォーム管理」で作成した申請フォームの設定にて、「経費明細の添付」が「する」、「経費明細の承認時の取扱い」が「経費精算用の明細へ移動」に設定してある場合、申請時の明細が承認されると、「申請番号」が付与されます。

メモ
メモ欄に入力が無い場合の設定をします。

金額上限
設定した金額上限を超えている場合の設定をします。

申請可能な過去日数
申請日から●日前までの経費明細までは追加可能、のような設定をします。
例えば、10日前に設定した時、申請日より10日以上前の経費明細は申請に追加できなくなります。

作成時に全メンバーの表示設定もオンにする
新規に作成した際に、登録済みのメンバー全員に表示するか否かを設定します。
特定のメンバーにのみ表示させたい場合は、こちらにチェックをつけたうえで「利用経費科目設定」で使用させるメンバーにのみチェックをつけてください。

一覧画面での表示

下記のように、アイコンにマウスポインタを合わせた際にアラート・エラー内容が表示されます。

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