マネーフォワード クラウド経費 使い方ガイド

テンプレート設定

事業所設定 > テンプレート設定

事業所単位でテンプレートが作成できます。
日当や社内懇親費のような社内全体で利用するテンプレートを作成したり、特定の部門(総務や経理)のみ使う「家賃」や「リース料」等のテンプレートを設定できます。

設定されたテンプレートは、対象部門に含まれる対象のメンバーが利用できるようになります。
「事業所設定>テンプレート設定」では貸方科目や負担部門も設定できますので、「経費科目設定」よりも汎用的に利用が可能です。

「領収書から登録」「口座・カードから登録」にてご利用いただけます。
「基本設定>テンプレート設定」はメンバー個人で設定できるテンプレートになります。

目次

1.利用例
2.設定メニュー
3.設定手順

1.利用例

下記のような利用が可能でございます。
・日当として利用
・社内全体で利用
・特定の部門のみで利用

日当として利用

「日当設定」では自動計算も可能です。
テンプレートに日当を登録することで、出張日当や各種手当として利用できます。
役職毎に日当金額が異なる場合は、下記のように役職毎に設定します。
・日当(一般) 2,000円
・日当(課長) 3,000円
・日当(部長) 5,000円

また、ホテル代等の設定も可能でございます。
・ホテル費用(一般)   9,000円
・ホテル費用(課長) 10,000円
・ホテル費用(部長) 12,000円

社内全体で利用

社内横断的なプロジェクト等、社内全体で利用するテンプレートを作成することができます。

特定の部門のみで利用

「水道光熱費」や「リース料」等、総務や経理のみで使う経費科目を登録し、特定の部署のみ利用できるように部門で範囲指定が可能です。
また、特定の部署でのみ利用するプロジェクトに関するテンプレートを作成する等も可能です。

2.設定メニュー

「事業所設定>テンプレート設定」にて設定します。

3.設定手順

1.「事業所設定>テンプレート設定」をクリック
2.「テンプレートを新規作成」をクリック

3.テンプレートとして利用する情報を登録します。

部門
経費を負担する負担部門を登録します。「部門管理」に設定されている部門が表示されます。

初期表示設定

「初期表示設定」を選択すると、経費入力初期設定にて設定されている部門になります。

プロジェクト
「プロジェクト管理」に登録されているプロジェクトが表示されます。

初期表示設定

「初期表示設定」を選択すると、経費入力初期設定にて設定されている部門になります。

対象部門
このテンプレートを利用するメンバーの所属する部門を設定します。
部門を指定しない場合は全メンバーが利用可能です。
「部門管理」で部門を階層化している場合は、親部門を選択すると子部門にも適用されます。
4.「保存する」をクリック
テンプレートが登録されます。

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