マネーフォワード クラウド経費 使い方ガイド

【PC】申請者/承認者ガイド

【PC用】申請者/承認者ガイド

PCからアクセスする場合の、ログイン方法から申請手順までをご案内いたします。

目次

1.ログインしてみよう
2.口座・カードを登録しよう
3.経費登録してみよう
4.経費申請をしよう
5.便利な設定をしよう
6.承認してみよう
7.明細/申請のキャンセル/削除

1.ログインしてみよう

招待メール


マネーフォワード クラウド経費に登録されると、「招待メール」が送信されます。
「招待メール」を受け取ったら、「招待メール」にしたがってパスワードの設定を行ってください。

ログイン


パスワードの設定が完了しますと、そのまま「ログイン」した状態となります。
※ログイン画面のURLを「お気に入り」に登録しておくと便利です。
ログイン画面からログインする際は「ログイン手順」をご参照ください。

ホーム

ログイン後「ホーム」画面に遷移します。

2.口座・カードの登録をしよう

経費を利用する口座やカードを事前に登録しておくことで、
データがマネーフォワード クラウド経費に同期され、入力の手間を大幅に削減できます。


※金額や日付、経費科目も自動で入力されます。
設定は任意ですが、便利な機能なのでぜひご利用ください
設定方法「口座・カード」ご参照ください。

3.経費登録をしてみよう

実際に経費の登録してみましょう
PCのブラウザから登録する場合は「【PC】経費登録の手順」を参照してください。
スマートフォンアプリから登録する場合は、

iPhone用スマートフォンアプリ :【iOS版】経費登録/申請/承認ガイド

Android用スマートフォンアプリ :【Android版】経費登録/申請/承認ガイド

をご参照ください。

4.経費申請してみよう

登録した経費を申請してみましょう
申請を行うと、申請データが承認者に送信されます。
実際の申請手順は「【PC】申請手順」「【iOS版】経費登録/申請/承認ガイド」「【Android版】経費登録/申請/承認ガイド」をご参照ください

5.便利な設定をしてみよう

自動分類のルールや各項目の初期値の設定等、便利に使うための設定をご案内いたします。
テンプレート設定
経費登録を行う際、よく使う経費や経路を登録しておくことができます。
経費登録画面でワンクリックで呼び出せるので、入力時間を大幅に削減できます。
経費科目表示設定
経費登録画面に表示される経費科目の表示/非表示を設定できます。
自動分類ルール
「口座・カード」「オペレーター入力」で登録したカードや口座情報からデータが同期された際に、同期されてきた明細情報を元に、経費科目(借方科目)を自動で振り分けます。
例えば「楽天トラベル」を含む明細であれば「旅費交通費」、「ソフトバンクモバイル」を含む明細であれば「通信費」のように自動で振り分けることができます。設定をすることで、申請画面にて都度入力する手間を省くことができます。
経費用口座・カード
マネーフォワード クラウドシリーズではご登録のメールアドレスと口座・カード情報が紐づいており、「マネーフォワード クラウド経費」で利用しているメールアドレスで、無料家計簿・お金の見える化アプリ「マネーフォワード ME」や「マネーフォワード クラウド会計」で利用している口座やカードがある場合、「マネーフォワード クラウド経費」でも連携されます。
上記の場合、「マネーフォワード クラウド経費」に関係のない口座・カード情報も連携されてしまうため、必要な口座・カードにチェックをつけることで、不要な口座・カードを非表示にできます。
基本設定
ユーザの設定情報(パスワードやメールアドレス)の設定から、ログイン方法や通知メール、申請画面の表示設定などを行います。

6.承認してみよう

承認者に設定されているメンバーは、「承認一覧」にて承認を行います。
承認手順に関しては「承認一覧」をご参照ください。

7.明細/申請のキャンセル/削除

明細や申請のキャンセルや削除が可能です。
「明細/申請のキャンセル/削除手順」をご参考ください。

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