マネーフォワード クラウド経費 使い方ガイド

連携サービス一覧

概要

金融機関の口座やクレジットカード等と連携して、経費登録をするための設定を行います。
設定することで情報が自動連携され、手入力の手間が大幅に軽減されます。


ここで登録した口座やカードの明細情報は本人にのみ表示されます。管理権限をお持ちの方でも、確認はできません。
「マネーフォワード クラウド会計」「マネーフォワード クラウド確定申告」もご利用で、オーナー(管理者)である場合は、左記サービスで連携済みの口座・カード情報が初期値として表示されます。マネーフォワード クラウド経費で利用しない口座・カード情報は「連携サービス表示設定」で非表示にすることができます。

対象ページ

連携サービス一覧

対象ユーザー

一般権限の方
承認権限の方
管理権限の方

目次

1.設定手順
2.支出連携口座を追加
3.再取得や編集・削除
4.支出一覧
5.連携できない場合
6.口座・カードの表示/非表示

手順

1.設定手順

1.個人設定>連携サービス をクリックします。

2.「連携サービスを追加」をクリックします。

3.追加したいサービスの情報を検索、または選択します。

4.IDやパスワードなど連携に必要な情報を登録します。

「●●のサイトでログインに用いる情報を確認する」
登録する情報のログインサイトに遷移します。登録するIDとパスワードでログイン可能か確認してください。こちらでログインできないID/パスワードは連携できません。

ユーザID/パスワード
登録したい口座・カード情報のIDとパスワードを入力します。

自動取得対象の開始日
取得可能なデータをすべて取り込む : 過去のデータを可能な限り取得します。
開始日以降のデータを取り込む    :  連携が開始された日以降のデータを取得します。

連携が成功すると一覧画面に表示されます。

2.連携サービス追加

口座・カードは「連携サービス追加」より、いつでも追加できます。
登録手順は設定手順と同じです。
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3.再取得や編集・削除

口座・カード情報右上の「…」をクリックすると、情報の再取得や貸方科目の設定、口座・カード情報の編集・削除が可能です。

再取得  :対象の口座・カード情報を再取得(更新)します。
編集   :口座・カードの名称を変更したり、パスワードの編集が可能です。
科目設定 :口座・カード情報を連携した際の貸方科目の設定を行います。
削除   :口座・カードの連携を削除します。

4.全支出明細一覧

連携済みの口座・カード情報の明細履歴が確認できます。
一覧に表示される初期値は「先々月~当日」になります。
検索条件を変更することで、期間を変更して検索ができます。

5.連携できない場合

連携できない場合、下記の可能性がないかを確認してください。

  • ID/パスワードが間違っている

登録されたID/パスワードを利用して、連携先にログインするため、ID/パスワードが間違っている場合はエラーとなります。
下記画像の赤く囲っているリンクより、連携先のサービスへログインできるかをお試しください。
そちらでもログインできない場合は、ID/パスワードが間違っている可能性があります。
ID/パスワードの確認や再発行に関しては、サービス提供者へお問合せください。

6. 口座・カードの表示/非表示

「連携サービス表示設定」にて連携する口座・カードの表示/非表示が設定できます。
「マネーフォワード クラウド会計」「マネーフォワード クラウド確定申告」と連動しており、オーナー(管理者)である場合は、左記システムで連携している口座・カード情報が初期値として表示されます。マネーフォワード クラウド経費で利用しない口座・カード情報は非表示にご設定ください。

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