マネーフォワード クラウド請求書 使い方ガイド

一覧モードの使い方

マネーフォワード クラウド請求書では、作成した帳票が一覧上に作成順で表示されます。
一覧は、それぞれ表示内容が異なる「プレビューモード」と「一覧モード」を切り替えることができますので、お客様が確認したい情報に合わせてご利用になるモードを選択してください。

※本ガイドでは、請求書一覧上で一覧モードの使用方法を説明しますが、どの帳票でも操作手順は同一です。

対象ユーザー

  • ビジネスプラン、パーソナルプラン、パーソナルプラスプランのいずれかのプランでご利用中のお客様

対象ページ

目次

1.プレビューモードと一覧モードの特徴
2.プレビューモードと一覧モードの切り替え方法
3.一覧モードの詳細

1.プレビューモードと一覧モードの特徴

プレビューモード

請求書一覧で選択されている請求書のプレビューが画面右に表示される様式になります。

一覧モード

請求書のプレビューは表示されず、請求書に設定された内容が一覧で表示される形式になります。

注意事項
・帳票のテンプレートを「改ページ対応」以外のテンプレートに設定されている場合は、品目数が多い場合などに「ページが切り替わる位置」や「2ページ目以降がどのように表示されるか」をプレビュー上で確認できません。帳票を保存後にPDFをダウンロードし、実際のデータ上で確認する必要があります。

2.プレビューモードと一覧モードの切り替え方法

一覧モードに切り替える方法

請求書一覧を開きます。

請求書一覧画面上部の「一覧モードのマーク」をクリックすると、一覧モードに切り替えられます。

プレビューモードに切り替える方法

請求書一覧にて、「プレビューモードのマーク」をクリックすると、プレビューモードに切り替えられます。

3.一覧モードの詳細

一覧モードでは、一覧上で以下の機能をご利用になることができます。
各機能はプレビューモードとは異なる箇所からご利用になれますが、各機能のボタン・メニューをクリックした後の操作は同様になります。
操作方法については、プレビューモードを基準にご案内している各種ガイドをご参照の上、ご利用ください。

1. 請求書を編集できます。
2. 請求書のPDFファイルをダウンロードできます。
3. 請求書のプレビューを表示できます。また、請求書のプレビュー画面から、請求書の編集複製・変換などの機能もご利用になれます。詳細は、こちらをご参照ください。
4. 帳票ロック機能で請求書をロックできます。
5. 入金(受注・納品)状況の管理機能で請求書に入金ステータスを設定できます。
6. 選択された取引先名で検索できます。
7. 選択されたタグ名で検索できます。
8. 新しい請求書を作成できます。

請求書のプレビュー画面について

請求書のプレビュー画面では、以下の機能がご利用になれます。

1. 請求書を編集できます。
2. 複製・変換機能をご利用になれます。
3. PDF出力、印刷を行えます。
4. 請求書を削除できます。
5. 郵送代行機能をご利用になれます。
6. メール送信機能をご利用になれます。

一括操作

請求書一覧から請求書の左にあるチェックボックスにチェックを入れ、画面左上の「操作を選択してください。」をクリックすると、一括操作のメニューが表示されます。
※項目「編集・PDF プレビュー」の左にあるチェックボックスにチェックを入れると、一覧に表示されている請求書を一括で選択できます。

1. 一括郵送機能をご利用になれます。
2. 一括メール送信機能をご利用になれます。
3. 印刷用ファイルの一括作成(PDF化)機能をご利用になれます。
4. 一括ロック機能をご利用になれます。
5. 一括ロック解除機能をご利用になれます。
6. 一括削除機能をご利用になれます。

その他

画面右上の「その他」をクリックすると、CSVのダウンロードなどが行えます。

1. 請求書CSVのアップロードを行えます。
2. 請求書CSVのダウンロードを行えます。
3. 一覧モードの一覧にどの項目を表示するかを設定できます。表示できる項目は、以下の通りです。

表示列設定

項目名 詳細
No 請求書番号が表示されます。
件名 請求書に設定した件名が表示されます。
部門名 取引先の部門名が表示されます。
担当者名 自社担当者名が表示されます。
タグ 請求書に設定されたタグ名が表示されます。
作成日 請求書の作成日が表示されます。
請求日 請求書に設定された請求日が表示されます。
支払期限日 請求書に設定されたお支払期限が表示されます。
売上計上日 請求書に設定された売上計上日が表示されます。
メール送信ステータス メール送信機能でお取引先にメールを送付すると、状況に応じて、「送付済み」、または「受領済み」が表示されます。ステータスの詳細は、こちらをご参照ください。
郵送送信ステータス 郵送代行機能で郵送を依頼すると、状況に応じて、「郵送依頼」、「郵送済み」、「郵送取消」、「郵送失敗」が表示されます。ステータスの詳細は、こちらをご参照ください。
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