マネーフォワード クラウド請求書 使い方ガイド

帳票のメール送信

マネーフォワード クラウド請求書では、請求書などの帳票を取引先にメールで送信することができます。
本ガイドでは、請求書をメールで送信する手順を説明しますが、どの帳票でも操作手順は同一です。

対象ユーザー

  • マネーフォワード クラウド請求書をご利用中のお客様

※「一括メール送信」機能が利用できるのはプロプランのみです。
 新プランをご利用中で個人事業主のお客様は、「パーソナルプラン」以上のプラン
 新プランをご利用中で法人のお客様は、「ビジネスプラン」のみ

対象ページ

目次

1.メール送信
2.一括メール送信
3.メール送信の履歴を確認する方法
4.帳票編集、削除時の挙動

1.メール送信

メール送信の使い方

請求書一覧を開き、一覧からメールで送信する請求書を選択します。

画面の右に表示される「メール送信」をクリックします。

請求書の送付画面が表示されたら、送付先(To)や本文を入力し、「送信する」をクリックすると、メールを送信できます。
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メール送信を行うと、請求書一覧にて、送付した請求書のステータスが「送付済み」に変わります。

また、送付履歴も作成されます。
送付履歴の詳細は、こちらをご参照ください。

お取引先にて、受信したメールに記載されているURLを開き、「PDFダウンロード」や「ログイン中の事業者で受信」のいずれかのボタンをクリックのうえで帳票を確認すると「受領済み」に変わります。

注意事項
・「受領済み」は、あくまで請求書が閲覧されたことを示すステータスです。請求に対して入金があった状態や、クレジットカード決済機能で決済された状態を示すものではございません。
・お取引先にて、マネーフォワード クラウド請求書にログインしていない状態で「クレジットカードで支払う」ボタンをクリックすると、「送付済み」ステータスのまま決済済みとしてロックがかかります。

送付先や本文の設定

請求書の送付画面で入力する送付先や本文は、事前に設定しておくことが可能です。
各項目の詳細は、以下の通りです。

項目 内容
請求書番号 メールで送信する請求書の請求書番号が表示されます。
定型文 件名や本文の初期値には、既定の文言が自動で反映されています。
これらは任意の文言に変更でき、定型文としてテンプレート化することも可能です。
ご希望に合わせて事前に設定の上、メール送信時に選択してください。
定型文の設定方法は、こちらをご参照ください。
To 送付先メールアドレスを入力します。
送付先メールアドレスは、取引先にて、取引先(担当者部署)ごとに事前に設定できます。
取引先の設定は、こちらをご参照ください。
※メールアドレスは1件入力可能です。
CC メールの複写(同内容)を送信する宛先のメールアドレスを入力します。
初期値は、帳票設定の「デフォルトメール設定」にて、事前に設定しておくことができます。
また、取引先にて、取引先(担当者部署)ごとにCCを登録している場合、そちらのメールアドレスが優先されます。
取引先の設定は、こちらをご参照ください。
※半角カンマで区切り、最大10件まで入力可能です。
件名 メールの件名を入力します。
件名は、帳票設定の「メール定型文設定」にて、本文や署名と併せて設定できます。
本文 メールの本文を入力します。
本文は、帳票設定の「メール定型文設定」にて、件名や署名と併せて設定できます。

2.一括メール送信

一括メール送信の使い方

一括で送信する請求書を選択する

請求書一覧からメールで送信する請求書を選択します。
「操作を選択してください。」の左にあるチェックボックスにチェックを入れると、一覧に表示されている請求書を一括で選択できます。

一括メール送信の設定画面を開く

「操作を選択してください。」をクリックし、「一括メール送信」を選択します。

一括メール送信を実行する

送付先やCCなどを入力し、「送信する」をクリックします。

一括メール送信の確認画面にて、「OK」をクリックすると、メールが送信されます。

送付先や本文の設定

送付先やCCは、通常のメール送信時と同様に取引先などで事前に設定しておくことができます。

CCのメールアドレスを一括で追加する方法

一括メール送信時は、一括メール送信の対象である全帳票にCCのメールアドレスを一括で追加することが可能です。
上部にあるCCの入力欄に追加するメールアドレスを入力し、「反映」をクリックすると、「全帳票」のCC欄に反映されます。

定型文の選択

帳票ごとに、どの定型文でメールを送付するかを選択できます。

メール定型文の設定方法は、こちらをご参照ください。

注意事項
・一括メール送信では、件名や本文など定型文として設定済みの内容を個別に編集することはできません。

3.メール送信の履歴を確認する方法

メール送信のステータスや履歴は、履歴>送付履歴で閲覧できます。
送付履歴の詳細は、こちらをご参照ください。

4.帳票編集、削除時の挙動

メールで送信済みの帳票を後から編集あるいは削除した場合、取引先が受け取った帳票に対する影響は、以下の通りになります。

帳票への操作 帳票閲覧 帳票のダウンロード
(PDFファイルのダウンロード)
編集 編集内容は反映されない 編集内容は反映されない
(送信当時の内容が保持される)
削除 閲覧できる ダウンロードできない

※ダウンロード可能日数を超過している場合、編集や削除の状況に関わらず、メールに記載されたURLを開いても、帳票は閲覧(ダウンロード)できません。

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