マネーフォワード クラウド請求書 使い方ガイド

ワンクリックで「見積書」から「請求書」へカンタン変換

いつも「マネーフォワード クラウド請求書」をご利用頂きありがとうございます。

受注した見積書を元に請求書をコピー等して作成されている方が多いかと思います。

見積書から請求書へワンクリックで変換出来る機能をご存知でしょうか?

今回は、見積書から請求書へ変換する方法をご紹介致します。


1.見積書を作成

まずは、見積書を作成しましょう。
下記のボタンから作成画面へアクセスできます。

quote_index_spot_arrow

見積書作成画面(https://invoice.moneyforward.com/quotes/new)

quote_form


2.「請求書に変換する」をクリック

見積書を作成したら、「その他」タブをクリックし、
「請求書に変換する」をクリックしてください。

quote_trans_spot_arrow


3.請求書が作成されます

下記のメッセージがでてきたら、変換完了です。
請求書一覧(https://invoice.moneyforward.com/billings)へアクセスすると作成されていることが確認出来ます。

quote_tranc_comp


4.「関連書類」でみれる

見積書、請求書お互いに「関連書類」からアクセスできます。

請求書

見積書の見積書番号と発行日が表示されます。
billing_related_spot_arrow

見積書

請求書番号と請求日が表示されています。
quote_related_spot_arrow

これで見積書から、
ワンクリックでカンタンに請求書に変換できますね!

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