マネーフォワード クラウド請求書 使い方ガイド

合算請求書の作成

概要

作成した複数の納品書は、合算して1枚の請求書にまとめることが可能です。
取引先ごとに締め日(請求対象となる期間)があり、対象期間内の納品分をまとめて請求する場合などにご活用ください。

なお、合算請求書を作成した場合は、取引先ごとに納品書の合算が行われます。

例       変換前          変換後
   A取引先に対する2枚の納品書 → 1枚の請求書(合算)
   B取引先に対する1枚の納品書 → 1枚の請求書

対象ページ

対象ユーザー

  • 「パーソナルプラン」以上のプランをご利用中の個人事業主のお客さま
  • 「スモールビジネスプラン」以上のプランをご利用中の法人のお客さま

目次

合算請求書の作成手順

1.納品書を作成する

画面左のメニューにある「+」マーク、または「納品書一覧」画面にある「納品書を作成」ボタンをクリックして納品書を作成します。
CSVアップロードで納品書を作成することも可能です。

納品書1(取引先:テスト商店)

納品書2(取引先:テスト商店)

納品書3(取引先:サンプル得意先)

2.合算する納品書を選択する

納品書一覧」画面で、合算する納品書にチェックを入れます。
件数表示の左にあるチェックボックスにチェックを入れると、一覧に表示されている納品書をすべて選択することが可能です。

3.合算請求書を作成する

「選択した○件を一括操作する」のプルダウンをクリックし、「合算請求書を作成」を選択します。

合算請求書の作成が完了すると、合算請求書の作成操作を行ったアカウントのメールアドレス宛にメール通知が行われます。
取引先ごとに合算して作成された請求書は、「請求書一覧」画面で確認できます。

合算請求書1(取引先:テスト商店)

合算請求書2(取引先:サンプル得意先)

注意事項

  • 合算請求書を作成するには、「請求書編集」権限が必要です。
  • 取引先ごとに合算されますが、部門ごとには合算されません。
  • 各納品書に同一品目が登録されていても合算されません。それぞれ分かれて請求書上に表示されます。
  • 各納品書の消費税額をそのまま合算するのではなく、作成された合算請求書の小計に消費税を乗じる仕組みです。これにより、納品書の消費税額を単純に合算した消費税額と数円ずれる場合があります。
  • 合算請求書に納品日は記載されません。納品日を記載する場合は、「品目詳細」などに手動で入力してご対応ください。
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