MFクラウド請求書 使い方ガイド

取引先の設定

取引先の設定

MFクラウド請求書で請求書や納品書など書類を作成する際は、事前に「取引先」を登録する必要があります。
こちらでは、取引先の登録や編集、削除の方法などをご案内いたします。

対象ユーザー

・MFクラウド請求書をご利用中のユーザー様

対象ページ

・マスタ管理>取引先

目次

1.取引先の登録
2.CSVアップロードによる取引先の登録
3.取引先情報の編集
4.CSVアップロードによる取引先の編集
5.取引先の削除

1.取引先の登録

(1)取引先情報の入力画面を開く

取引先の「取引先の追加」をクリックすると、取引先情報の入力画面が表示されます。

(2)取引先情報の入力・登録

取引先名の入力

取引先名を入力し、「登録する」をクリックすれば、登録は完了です。

詳細の入力

取引先名以外に住所や担当者氏名などを登録する場合は、「詳細を入力」をクリックした上で、必要に応じて各項目をご入力ください。

登録可能な取引先の情報

登録可能な取引先の情報の一覧です。ご参照ください。

項目名 備考
名称 半角・全角文字に関わらず100文字以内で設定してください。
名称(カナ) 半角・全角文字に関わらず350文字以内で設定してください。
敬称 「御中、様、設定なし」を設定できます。
顧客ID 半角・全角文字に関わらず30文字以内で設定してください。顧客ID(取引先コード)は[採番ルール]で活用できます。
メモ 半角・全角に関わらず500文字以内で設定してください。
郵便番号 半角数字と「-」を含め8文字以内で設定してください。なお、全角数字は登録すると自動的に半角に変換されます。
都道府県 北海道から沖縄県のうち、一自治体を設定してください。
住所1 半角・全角に関わらず80文字以内で設定してください。
住所2 半角・全角に関わらず80文字以内で設定してください。
担当者部署 半角・全角に関わらず35文字以内で設定してください。
担当者役職 半角・全角に関わらず35文字以内で設定してください。
担当者氏名 半角・全角に関わらず35文字以内で設定してください。作成する書類上で担当者氏名の後に自動的に「様」が設定されます。
電話番号 半角数字と「-」を含め20文字以内で設定してください。なお、全角数字は登録すると自動的に半角に変換されます。
メールアドレス 半角英数字で255文字以内で設定してください。
CCメールアドレス 「,」(半角カンマ)区切りで10件まで指定できます。
半角英数字で255文字以内で設定してください。
自社担当者 半角・全角に関わらず40文字以内で設定してください。

(3)1件の取引先に複数の部門を登録する

MFクラウド請求書では「1件の取引先」に「複数の部門」を設定できます。

■部門の設定画面を開く

複数の部門を設定する場合は、取引先をご登録後に取引先を開き、えんぴつマーク(編集ボタン)をクリックします。

■部門情報を入力する

部門の設定の下「+」をクリックし、表示された「新規」を押すと部門情報の入力、登録が行えます。

2.CSVアップロードによる取引先の登録

取引先の登録は、CSVファイルをアップロードすることで複数の取引先を一括で登録することも可能です。

(1)テンプレートをダウンロードする

「その他」>「CSVアップロード」>「サンプルCSV」を開き、「サンプルをダウンロードする」をクリックすると、CSVファイルがダウンロードできます。
文字コードは、お客様がご利用中のパソコンによって、Windowsは「SHIFT-JIS」、Macは「UTF-8」を設定してください。

(2)CSVファイルに取引先情報を入力する

ダウンロードしたテンプレートの形式に従って取引先情報を入力し、ファイルを保存してください。

(3)編集したファイルをアップロードする

「その他」>「CSVアップロード」で「ファイルを選択」し、「CSVファイルをアップロード」をクリックしてください。
ファイルをアップロードすると、取引先の登録は完了します。

注意事項
・取引先の名称は入力必須項目です。
・エラーが発生した場合は、エラーメッセージをもとにCSVファイルを修正し、改めてアップロードを行ってください。

3.取引先情報の編集

(1)取引先の編集画面を開く

取引先情報を編集したい場合は、取引先を開き、えんぴつマーク(編集ボタン)をクリックすると、編集画面が表示されます。

(2)取引先の編集と登録を行う

ご入力内容の編集を行い、「更新する」をクリックし、編集が完了します。

注意事項
・取引先情報の編集を行っても、すでに作成済みの書類の内容には反映いたしません。
・作成済みの書類に編集内容を反映させるには、書類の「編集」を行い、取引先欄で同じ取引先を選び直してから保存してください。

4.CSVアップロードによる取引先の編集

(1)CSVファイルをダウンロードする

「その他」>「CSVダウンロード」でCSVファイルをダウンロードします。

(2)CSVファイルの編集を行う

CSVファイルをテンプレートに沿って編集し、保存してください。
その際は、「取引先の名称」と「担当者部署」の組み合わせを必ず一致させてください。
顧客ID(取引先コード)が一致していても取引先情報は更新できませんのでご注意ください。

(3)編集したCSVファイルをアップロードする

「その他」>「CSVアップロード」で「ファイルを選択」し、「CSVファイルをアップロード」をクリックしてください。

5.取引先の削除

取引先の削除

取引先を削除する場合は、「取引先」の紙マーク(詳細)を開き「削除」をクリックしてください。

注意事項
・取引先の削除を行っても、作成済みの書類は削除されません。
・作成済みの書類を削除したい場合は、書類の削除も行ってください。

取引先の一括削除

複数の取引先を削除する場合は、削除する取引先にチェックをいれ、「操作を選択してください。」をクリックし「一括削除」を選択します。

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