マネーフォワード クラウド請求書 使い方ガイド

販売管理台帳の使い方

販売管理台帳は、取引先ごとに取引を登録し、一定期間ごとに取引をまとめて帳票が作成できる機能になります。
また、各取引に基づく帳票が作成済みであるか、後からステータスを確認することもできます。

販売管理台帳機能の概要

  • 販売管理台帳で取引先ごとに取引を登録し、その内容を元に帳票を作成できる機能です。
  • 取引の種類に応じて、「スポット取引」もしくは「継続取引」を選択して台帳に登録できます。
  • 複数の取引を合算した帳票が作成できます。

対象ユーザー

  • マネーフォワード クラウド請求書を「プロプラン」以上のプランでご利用中のお客様

対象ページ

目次

1.取引の登録方法(手入力)
2.取引の登録方法(CSVアップロード)
3.複数の取引をまとめて一括で請求書を作成する方法(一括作成)
4.取引ごとに各帳票(見積書、納品書、請求書)を作成する方法
5.取引内容を編集・削除する方法
6.取引内容を出力する方法(CSVダウンロード)

1.取引の登録方法(手入力)

1.販売管理台帳を開く。

メニューから販売管理台帳を開きます。
01

2.取引の追加画面を開く。

「取引追加>取引を手入力」から入力画面を開きます。
02

3.取引の入力と登録を行う。

取引の追加画面で必要事項を入力し、「登録する」を押します。

「取引先」は、事前に「取引先」画面で登録済みのものから選択します。
取引先が未登録の場合、まずは取引先を登録してください。

「取引タイプ」は2種類ございます。取引期間に応じてどちらかを選択してください。
・スポット取引:単発で発生する取引
・継続取引:継続して発生する取引

03

2.取引の登録方法について(CSVアップロード)

CSVアップロードで複数取引をまとめて登録します。

1.「取引追加>CSVアップロード」を選択します。

04

2.「サンプルCSV」タブを選択し、サンプルフォーマットをダウンロードします。

05

3.ダウンロードしたサンプルフォーマットに取引内容を入力します。

06

サンプルフォーマットの入力必須項目は以下の通りです。

【入力必須項目】
・C列:取引種別(「スポット」もしくは「継続」どちらかを入力します)
・D列:取引日
・E列:取引開始日(取引種別「継続」の場合は入力必須です)
・F列:取引終了日(取引種別「継続」の場合は入力必須です)
・G列:取引先名
・H列:取引先部門
・I 列:品名
・J 列:単価
・K列 :数量

※1つの取引につき1品目を登録してください。
※取引額は取引総額ではなく、取引1回分の金額を登録してください。

4.入力したファイルをアップロードします。

07

5.アップロードが完了すると、メールで通知されます。

08

6.取引が登録されました。

09

10

3.複数の取引をまとめて一括で請求書を作成する方法(一括作成)

1.「請求書一括作成」をクリックします。

11

2.「STEP1 対象期間の設定」画面で、作成する請求書の対象期間を設定します。

標準の設定では、対象期間に含まれる取引の中で請求書を発行していない取引のみを表示します。
なお、「すでに請求書作成済みの取引も対象する」にチェックを入れることで、請求書作成済みの取引を含めることも可能です。
12

3.「STEP2 取引先の選択」画面で請求書を作成する取引先を選択し、チェックを入れます。

「前回の請求書一括作成対象期間」とは、前回「一括作成」機能を利用した際の「対象期間」になります。
13

4.「STEP3~STEP4」画面に従って必要事項を入力のうえ、作成を進めて下さい。

14
15

5.請求書が作成されました。

16

4.取引ごとに各帳票(見積書、納品書、請求書)を作成する方法

1.帳票作成する取引にチェックをいれて「帳票作成」をクリックします。

17

2.作成する「帳票」にチェックをいれてください。

18

3.必要事項を入力し「作成する」をクリックします。

4.帳票が作成されました。

作成と同時に取引のステータスが更新されます。
19

20

「ステータス」にカーソルを当てると、作成済の「帳票No」が表示されます。
T43

「帳票No」をクリックすると作成済み帳票の確認画面に遷移します。
T45

5.取引内容を編集・削除する方法

編集もしくは削除したい取引にチェックを入れます。「編集」ボタン、もしくは「削除」ボタンをクリックし処理を進めます。
21

6.取引内容を出力する方法(CSVダウンロード)

1.登録した取引内容を出力します。「取引追加>CSVダウンロード」を選択しダウンロードします。

22

2.取引内容がダウンロードされました。

23

注意事項
・帳票の作成後に取引を修正しても、作成済みの帳票には反映されません。取引の修正に合わせて、直接帳票を修正してください。
・販売管理台帳画面には、別の機能(各帳票の作成画面、毎月自動作成)を用いて作成された帳票は表示されません。販売管理台帳で追加した「取引」のみが表示されます。
このページで、お客様の疑問は解決しましたか?
  • ※お寄せいただいた内容に対する個別の返信はいたしませんので、何卒ご了承下さい。
  • ※上記フォームには評価に対する理由のみをご入力ください。誤った情報を入力されたことにより生じたいかなる損害においても、当サイトは一切の責任を負いません。
評価をご入力いただき、ご協力ありがとうございました。

頂いた内容は、当サイトのコンテンツの内容改善のためにのみ使用いたします。

お問い合わせをご希望のお客様へ

操作方法に関するお問い合わせ、製品の導入検討のお問い合わせなど、お客様の疑問にお答えする各種サポート・サービスについてご案内します。

よく検索されるキーワード:

  • 掛売りにおける請求業務をすべて代行

    MF KESSAI

    • 掛売り(企業間後払い決済)に伴う与信管理・代金回収・督促業務といった請求業務をすべて代行することで、ユーザー様の生産性向上に貢献します。
    • 未回収リスクの保障や、高い与信通過率により、幅広い顧客にアプローチができ、顧客の取り逃がし防止にも貢献します。
    • 買い手様に書類提出や捺印などの手間をかけないため、顧客満足度の向上につながります。
  • 新規登録ユーザー応援!

    プロプランが30日間無料で
    使いたい放題!

    • マネーフォワード クラウド請求書に新規登録すると、プロプランの機能が30日間無料でお試しいただけます。
    • 請求書の作成、送付、受取が手間なく簡単に行なえます。
    • 請求書の定期発行や送付作業の代行など、お客様の業務効率化を支援いたします。
  • マネーフォワード クラウド請求書のココがすごい!

    導入企業の活用事例

    • クラウドならではの機能で、 コミュニケーションや帳票管理のコストを改善した事例をご紹介しています!
    • 「出先からでもインターネットでアクセスし、さっと作ってメール送信で完結できるようになった。」、「未収のアラート機能によって請求書の管理効率が改善された。」など、サービスご利用中のお客様の声を掲載しています。