マネーフォワード クラウド請求書 使い方ガイド

帳票のCSVアップロード・ダウンロード

概要

CSVファイルに帳票の情報を入力してアップロードすることで、複数の帳票を一括で作成できます。
また、作成した帳票をCSVファイルでダウンロードすることも可能です。

※本ガイドでは、請求書を例にご説明していますが、その他の帳票にも対応しています。

対象ページ

対象ユーザー

CSVアップロード

  • 「パーソナルプラン」以上のプランをご利用中の個人事業主のお客さま
  • 「ビジネスプラン」をご利用中の法人のお客さま

CSVダウンロード

  • 「パーソナルプラン」以上のプランをご利用中の個人事業主のお客さま
  • 「スモールビジネスプラン」以上のプランをご利用中の法人のお客さま

目次

帳票のCSVアップロード(帳票の一括作成)

1.アップロード画面を表示する

請求書一覧」画面の「CSV一括追加」ボタンをクリックします。

2.サンプルCSVをダウンロードする

画面上部の「サンプルCSV」タブをクリックし、必要に応じて「品目の形式」や「文字コード」を選択します。
その後、「ダウンロード」ボタンをクリックしてください。
「品目の形式」につきましては、こちらをご参照ください。

3.サンプルCSVを編集する

ダウンロードしたサンプルCSVに、請求書の情報を入力します。
入力必須項目等につきましては、こちらをご参照ください。

4.編集後のサンプルCSVをアップロードする

画面上部の「CSVアップロード」タブをクリックし、「ファイルを選択」ボタンからアップロードするCSVファイルを選択します。
選択後に「アップロード」ボタンをクリックしてください。

なお、アップロードを行ったユーザーに対し、アップロードの成否を問わずメール通知が行われます。

・帳票のCSVアップロードで、一括編集を行うことはできません。
・メール通知を停止することはできません。また、通知先を別途設定することもできません。

帳票のCSVダウンロード

1.ダウンロードする請求書を選択する

請求書一覧の中から、ダウンロードする請求書にチェックを入れます。
件数表示の左にあるチェックボックスにチェックを入れると、一覧に表示されている請求書をすべて選択することが可能です。

2.「CSVダウンロード」を選択する

「選択した○件を一括操作する」のプルダウンをクリックし、「CSVダウンロード」を選択します。

3.ダウンロードする

必要に応じて「品目の形式」や「文字コード」を選択します。
その後「ダウンロード」ボタンをクリックしてください。

品目の形式や入力必須項目について

品目の形式

縦並び

複数の行で1枚分の請求書情報を入力します。
請求書行に取引先情報や請求日・お支払期限等の内容、品目行に品目情報、というように行を分けて入力する必要があります。
容易に複数品目の入力や確認ができるため、品目情報の集計に適しています。

横並び

1行に1枚分の請求書情報を入力します。
品目を複数登録する場合は、同じ行の右側に「品名~品目消費税率」を1セットとして入力する必要があります。
1回のCSVアップロードで、より多くの請求書を作成する場合に適しています。

項目一覧

赤字の項目名が入力必須項目です。

帳票情報(請求書)

  • csv_type(変更不可)
  • 行形式 ※1
  • 取引先名称 ※2
  • 件名
  • 請求日 ※3
  • お支払期限 ※4
  • 請求書番号 
  • 売上計上日 ※5
  • メモ
  • タグ
  • 小計
  • 消費税
  • 合計金額
  • 取引先敬称
  • 取引先郵便番号
  • 取引先都道府県
  • 取引先住所1
  • 取引先住所2
  • 取引先部署 ※2
  • 取引先担当者役職
  • 取引先担当者氏名
  • 自社担当者氏名
  • 備考
  • 振込先
  • 入金ステータス ※6
  • メール送信ステータス ※7
  • 郵送ステータス ※7
  • ダウンロードステータス ※7

品目情報

  • csv_type(変更不可)
  • 行形式 ※8
  • 品名
  • 品目コード
  • 単価
  • 数量
  • 単位
  • 詳細
  • 金額
  • 源泉徴収 ※9
  • 品目消費税率 ※10
※1 品目の形式が「縦並び」の場合のみ必須です。「請求書」と入力してください。
※2 CSVファイル内の取引先を、「マスタ管理>取引先」画面に登録されている取引先に紐づける場合は、以下を合致させてください。
   ・CSVファイル:取引先名称と取引先部署
   ・取引先マスタ:取引先名と部門名
※3 空欄でアップロードすると、「アップロード日」が請求日として反映します。
※4 空欄でアップロードすると、「アップロード日の来月末の日付」がお支払期限として反映します。
※5 空欄でアップロードすると、「帳票設定>会計連動」画面の設定に基づいた日付が売上計上日に反映します。
※6 以下のいずれかを入力してください。
   ・見積書(受注ステータス):未受注/受注済み/失注
   ・納品書(納品ステータス):未納品/納品済み
   ・請求書(入金ステータス):未入金/入金済み
※7 CSVファイル内に入力しても、マネーフォワード クラウド請求書の画面には反映しません。
※8 品目の形式が「縦並び」の場合のみ必須です。「品目」と入力してください。
※9 「含む/含まない」のいずれかを入力してください。法人事業者は、一律「含まない」と入力してください。
※10 「免税/非課税/不課税/5%/8%/軽8%/10%」のいずれかを入力してください。
このページで、お客さまの疑問は解決しましたか?
  • ※お寄せいただいた内容に対する個別の返信はいたしませんので、何卒ご了承下さい。
  • ※上記フォームには評価に対する理由のみをご入力ください。誤った情報を入力されたことにより生じたいかなる損害においても、当サイトは一切の責任を負いません。
評価をご入力いただき、ご協力ありがとうございました。

頂いた内容は、当サイトのコンテンツの内容改善のためにのみ使用いたします。

お問い合わせをご希望のお客さまへ

操作方法に関するお問い合わせ、製品の導入検討のお問い合わせなど、お客さまの疑問にお答えする各種サポート・サービスについてご案内します。

よく見られているガイド

よく検索されるキーワード:

  • 掛売りにおける請求業務をすべて代行

    マネーフォワード ケッサイ

    • 掛売り(企業間後払い決済)に伴う与信管理・代金回収・督促業務といった請求業務をすべて代行することで、ユーザー様の生産性向上に貢献します。
    • 未回収リスクの保障や、高い与信通過率により、幅広い顧客にアプローチができ、顧客の取り逃がし防止にも貢献します。
    • 買い手様に書類提出や捺印などの手間をかけないため、顧客満足度の向上につながります。
  • マネーフォワード クラウド請求書のココがすごい!

    導入企業の活用事例

    • クラウドならではの機能で、 コミュニケーションや帳票管理のコストを改善した事例をご紹介しています!
    • 「出先からでもインターネットでアクセスし、さっと作ってメール送信で完結できるようになった。」、「未収のアラート機能によって請求書の管理効率が改善された。」など、サービスご利用中のお客さまの声を掲載しています。