マネーフォワード クラウド請求書 使い方ガイド

帳票CSVのアップロード・ダウンロード(帳票の一括作成)

マネーフォワード クラウド請求書では、CSVファイルに帳票の情報を入力しアップロードすることで、複数の帳票を一括で作成できます。
※本ガイドでは「請求書」の例を掲載していますが、その他の帳票にも対応しています。

対象ユーザー

  • CSVアップロード機能:プロプラン以上のプランをご利用中のお客様
  • CSVダウンロード機能:ベーシックプラン以上のプランをご利用中のお客様

対象ページ

目次

■帳票のCSV一括作成(CSVアップロード)について
■作成済みの請求書のCSVダウンロードについて
■縦並びフォーマットの入力方法について

■帳票のCSV一括作成(CSVアップロード)について

1.「請求書」の「CSV」からアップロード画面を開きます。

2.サンプルCSVをダウンロードします。

「品目の形式」は「縦並び」もしくは「横並び」を選択します。
「文字コード」は「Shift-JIS」もしくは「UTF-8」を選択します。

3.フォーマットがダウンロードされます。

品目の形式:横並び

1行に請求書1件分の「帳票情報」及び「品目情報」を入力します。品目を追加する場合は既存フォーマットの右側に品目情報を追加します。他社ソフトからの移行に適しています。

品目の形式:縦並び

「帳票情報」と「品目情報」を行を分けて入力します。品目情報は1品目=1行で入力し、品目を追加する場合はフォーマット下方向に行を追加します。複数品目の入力や確認が容易なため、品目情報の集計に適しています。

フォーマットの入力必須項目は以下の通りです。(「行形式」は「縦並び」方式のみの項目ですが、それ以外の項目は「縦並び」「横並び」共通です。)

【入力必須項目】

各帳票情報

・csv_type(変更不可)
・行形式(「縦並び」方式のみの項目です。「請求書」もしくは「品目」のどちらかを指定します。)
・取引先名称
・小計
・消費税
・合計金額

品目情報

・csv_type(変更不可)
・行形式(「縦並び」方式のみの項目です。)
・品名
・単価
・数量
・金額
※品目情報が0件の場合はインポート時にエラーになります。

【各帳票のステータス欄に入力いただける内容】

・見積書>受注ステータス:失注 / 未受注 / 受注済み
・納品書>納品ステータス:未納品 / 納品済み
・請求書>入金ステータス:未入金 / 入金済み

4.フォーマットに帳票のデータを入力しアップロードします。

5.請求書が作成されました。

■作成済みの請求書のCSVダウンロードについて

1.「請求書」画面でダウンロードする請求書を選択します。

2.「CSVダウンロード」を選択します。

3.CSVダウンロードを選択し、ご希望のフォーマットを指定します。

4.ダウンロードされました。

ダウンロードしたフォーマットはそのままアップロード画面で取り込めます。

■縦並びフォーマットの入力方法について

縦並びフォーマットのメリット:縦並びフォーマットを利用すると、品目情報が多い場合の入力・集計が容易です。

1.縦並び形式フォーマットは、「帳票情報」と「品目情報」を行を分けて入力します。

【帳票情報(請求書)】
・取引先名称
・件名
・請求日
・お支払期限
・請求書番号
・売上計上日
・メモ
・タグ
・小計
・消費税
・合計金額
・取引先敬称
・取引先郵便番号
・取引先都道府県
・取引先住所1
・取引先住所2
・取引先部署
・取引先担当者役職
・取引先担当者氏名
・自社担当者氏名
・備考
・振込先
・入金ステータス
・メール送信ステータス
・郵送ステータス
・ダウンロードステータス

【品目情報】
・品名
・品目コード
・単価
・数量
・単位
・詳細
・金額

2.「B列」で「請求書」を指定した行は、「C列:取引先名称」~「AB列:ダウンロードステータス」に作成帳票に関する情報を入力します。

3.「B列」で「品目」を指定した行は、「AC列:品名」~「AI列:金額」に品目に関する情報を入力します。品目を追加する際には、追加する品目数分の行追加を行います。

品目情報入力箇所

注意事項
・アップロードデータの「メール送信ステータス」、「郵送ステータス」、「ダウンロードステータス」に値を入力しても取り込んだデータには反映されません。
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