マネーフォワード クラウド請求書 使い方ガイド

帳票CSVのアップロード・ダウンロード(帳票の一括作成)

マネーフォワード クラウド請求書では、CSVファイルに帳票の情報を入力しアップロードすることで、複数の帳票を一括で作成できます。
※本ガイドでは「請求書」の例を掲載していますが、その他の帳票にも対応しています。

対象ユーザー

  • CSVアップロード機能:プロプラン(旧プラン)をご利用中のお客様
    新プランをご利用中で個人事業主のお客様は、「パーソナルプラン」以上のプラン
    新プランをご利用中で法人のお客様は、「ビジネスプラン」
  • CSVダウンロード機能:有料プランをご利用中のお客様

対象ページ

目次

■帳票のCSV一括作成(CSVアップロード)について
■作成済みの請求書のCSVダウンロードについて
■縦並びフォーマットの入力方法について

■帳票のCSV一括作成(CSVアップロード)について

1.「請求書」の「CSV」からアップロード画面を開きます。

2.サンプルCSVをダウンロードします。

「品目の形式」は「縦並び」もしくは「横並び」を選択します。
「文字コード」は「Shift-JIS」もしくは「UTF-8」を選択します。

3.フォーマットがダウンロードされます。

品目の形式:横並び

1行に請求書1件分の「帳票情報」及び「品目情報」を入力します。品目を追加する場合は既存フォーマットの右側に品目情報を追加します。他社ソフトからの移行に適しています。

品目の形式:縦並び

「帳票情報」と「品目情報」を行を分けて入力します。品目情報は1品目=1行で入力し、品目を追加する場合はフォーマット下方向に行を追加します。複数品目の入力や確認が容易なため、品目情報の集計に適しています。

フォーマットの入力必須項目は以下の通りです。(「行形式」は「縦並び」方式のみの項目ですが、それ以外の項目は「縦並び」「横並び」共通です。)

【入力必須項目】

各帳票情報

  • csv_type(変更不可)
  • 行形式(「縦並び」方式のみの項目です。「請求書」もしくは「品目」のどちらかを指定します。)
  • 取引先名称

品目情報

  • csv_type(変更不可)
  • 行形式(「縦並び」方式のみの項目です。)
  • 品名
  • 単価
  • 数量
  • 金額
  • 源泉徴収(個人事業主の場合は、入力必須項目です。)
  • 品目消費税率

※品目情報が0件の場合はインポート時にエラーになります。

【各帳票のステータス欄に入力いただける内容】

・見積書>受注ステータス:失注 / 未受注 / 受注済み
・納品書>納品ステータス:未納品 / 納品済み
・請求書>入金ステータス:未入金 / 入金済み

4.フォーマットに帳票のデータを入力しアップロードします。

5.請求書が作成されました。

■作成済みの請求書のCSVダウンロードについて

1.「請求書」画面でダウンロードする請求書を選択します。

2.「CSVダウンロード」を選択します。

3.CSVダウンロードを選択し、ご希望のフォーマットを指定します。

4.ダウンロードされました。

ダウンロードしたフォーマットはそのままアップロード画面で取り込めます。

■縦並びフォーマットの入力方法について

縦並びフォーマットのメリット:縦並びフォーマットを利用すると、品目情報が多い場合の入力・集計が容易です。

1.縦並び形式フォーマットは、「帳票情報」と「品目情報」を行を分けて入力します。

【帳票情報(請求書)】

  • 取引先名称
  • 件名
  • 請求日
  • お支払期限
  • 請求書番号
  • 売上計上日
  • メモ
  • タグ
  • 小計
  • 消費税
  • 合計金額
  • 取引先敬称
  • 取引先郵便番号
  • 取引先都道府県
  • 取引先住所1
  • 取引先住所2
  • 取引先部署
  • 取引先担当者役職
  • 取引先担当者氏名
  • 自社担当者氏名
  • 備考
  • 振込先
  • 入金ステータス
  • メール送信ステータス
  • 郵送ステータス
  • ダウンロードステータス

【品目情報】

  • 品名
  • 品目コード
  • 単価
  • 数量
  • 単位
  • 詳細
  • 金額
  • 源泉徴収
  • 品目消費税率

2.「B列」で「請求書」を指定した行は、「C列:取引先名称」~「AB列:ダウンロードステータス」に作成帳票に関する情報を入力します。

3.「B列」で「品目」を指定した行は、「AC列:品名」~「AI列:金額」に品目に関する情報を入力します。品目を追加する際には、追加する品目数分の行追加を行います。

品目情報入力箇所

注意事項
・アップロードデータの「メール送信ステータス」、「郵送ステータス」、「ダウンロードステータス」に値を入力しても取り込んだデータには反映されません。
・個人事業主の場合、源泉徴収は入力必須項目です。法人の場合は、「含まない」をご入力ください。
・品目消費税率には、「10%、軽8%、8%、5%、免税、非課税、不課税」のいずれかをご入力ください。
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