マネーフォワード クラウド請求書 使い方ガイド

帳票の作成、編集、削除方法

マネーフォワード クラウド請求書では、見積書、納品書、請求書、領収書を作成できます。
本ガイドでは、請求書の作成、編集、削除方法を説明しますが、どの帳票でも操作手順は同一です。

対象ユーザー

  • マネーフォワード クラウド請求書をご利用中のお客様

対象ページ

目次

1.帳票の作成
2.帳票の一括作成
3.帳票の編集
4.帳票の削除
5.帳票の一括削除

1.帳票の作成

請求書の作成方法

請求書の作成画面を開く

画面左のメニューにある各帳票名の「+」、または各帳票の一覧にある「+」をクリックします。

請求書の内容を入力する

請求書作成画面にて、取引先や品目などを入力し、「保存する」をクリックすると、請求書を作成できます。

保存した請求書は、請求書一覧で閲覧、PDFファイルの出力などが行えます。

請求書に設定する項目の詳細

請求書作成画面にて設定する項目の詳細は、こちらをご参照ください。

2.帳票の一括作成

複数の請求書を一括で作成する場合は、帳票CSVのアップロード機能を利用します。
帳票CSVアップロードの詳細は、こちらをご参照ください。

3.請求書の編集

編集画面を開く

請求書一覧から編集する請求書を選択し、「編集」をクリックします。

請求書の内容を修正する

取引先や品目などを修正し、「保存する」をクリックすると、編集が完了します。

注意事項
・現状、複数の帳票を一括で編集する機能のご用意はございません。
・請求書を編集すると、「マネーフォワード クラウド請求書連携」機能でマネーフォワード クラウド会計・確定申告に反映された仕訳(候補)の状態によって、仕訳(候補)に編集内容が反映されます。詳細は、こちらをご参照ください。

4.帳票の削除

請求書一覧から削除する請求書を選択し、「削除」をクリックします。

削除の確認画面で「OK」をクリックすると、請求書の削除が完了します。

5.帳票の一括削除

削除する請求書を選択する

請求書一覧から削除する請求書を選択します。
「操作を選択してください。」の左にあるチェックボックスにチェックを入れると、一覧に表示される請求書を一括で選択できます。

一括削除を実行する

「操作を選択してください。」をクリックし、「一括削除」を選択します。

削除の確認画面で「OK」をクリックすると、選択した請求書の一括削除が完了します。

注意事項
・削除した帳票は復元できませんので、ご留意ください。
・請求書を削除すると、「マネーフォワード クラウド請求書連携」機能でマネーフォワード クラウド会計・確定申告に反映された仕訳(候補)の状態によって、仕訳(候補)が削除されます。詳細は、こちらをご参照ください。
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