マネーフォワード クラウド請求書 使い方ガイド

帳票作成時の設定

マネーフォワード クラウド請求書では、見積書、納品書、請求書、領収書を作成できます。
本ガイドでは、請求書の作成時に設定する項目の詳細を説明しますが、どの帳票でも操作手順は同一です。

帳票作成の操作手順については、こちらをご参照ください。

対象ユーザー

  • マネーフォワード クラウド請求書をご利用中のお客様

対象ページ

目次

■送付元(自社)情報の設定方法
■各設定の詳細
■明細(品目)の設定
■詳細設定

■送付元(自社)情報の設定方法

自社の名称や住所など送付元情報は、事業所設定にて設定できます。
また、帳票作成画面の「送付元情報を編集」からも編集が可能です。

事業所設定の詳細は、こちらをご参照ください。

■各設定の詳細

請求書作成画面に表示される設定項目の詳細は、以下の通りです。

テンプレート切り替え

帳票に適用するテンプレートは、「テンプレート切り替え」から変更できます。

請求書のテンプレートは、以下10種類から選択してください。
なお、帳票設定にて、テンプレートの初期値を設定することもできます。

注意事項
・「改ページ対応」とは、請求書作成画面に表示されるプレビューにおいて、ページが切り替わる位置を確認できるテンプレートです。
・「改ページ対応」以外のテンプレートでは、品目数が多い場合などに「ページが切り替わる位置」や「2ページ目以降がどのように表示されるか」を確認できません。帳票を保存後にPDFをダウンロードし、実際のデータ上で確認する必要があります。

取引先

取引先画面で登録した取引先を選択できます。
取引先の設定方法は、こちらをご参照ください。

なお、請求書作成画面でも取引先を登録、編集できます。
※取引先が選択されている場合、「取引先を追加」が「取引先を編集」に変わります。

敬称

敬称は「御中」、「様」、「なし」から選択できます。

取引先の「担当者氏名」が設定されている場合、帳票上の氏名には自動的に「様」が付きます。
その場合、敬称は「なし」を選択してください。

請求書番号

管理用の帳票番号を入力できます。
全角・半角文字に関わらず30文字以内で入力してください。

なお、お客様で任意の採番ルールを設定することもできます。
採番ルールの設定は、こちらをご参照ください。
※初期設定では1から連番で採番されます。

請求日

請求書上に表示される請求日を設定できます。
売上計上日の設定が「請求日」の場合、マネーフォワード クラウド会計・確定申告に反映される「売掛発生の仕訳」の取引日も「請求日」となります。

また、詳細設定で請求日を非表示にすることもできます。

支払い期限

請求書上に表示される支払い期限を設定できます。
なお、支払い期限は請求日よりも後の日付を設定する必要があります。
マネーフォワード クラウド会計・確定申告に反映される「入金予定の仕訳」の取引日は支払い期限の日付となります。

また、詳細設定で支払い期限を非表示にすることもできます。

件名

帳票の件名を入力できます。
全角・半角文字に関わらず200文字以内で設定してください。

振込先・備考

振込先の口座情報と備考をお客様で任意に入力できます。
※振込先が設定できるのは、請求書のみです。

帳票設定の振込先設定にて、振込先・備考のひな形を設定することも可能です。
ひな形が複数設定されている場合、請求書作成画面でどのひな形を呼び出すかを選択できます。

タグ

タグとは、帳票ごとに設定するしおりのようなものです。
設定することでタグを検索条件として帳票を探すことができます。

また、売上レポートでタグ別に各月の売上高を閲覧できます。
売上レポートの詳細は、こちらをご参照ください。

メモ

帳票上には表示されないメモを入力できます。

■明細(品目)の設定

品目の入力

品目名や単価、数量、単位を入力できます。
単位欄を表示する場合は、「単位を使用する」にチェックを入れてください。

価格は、入力した単価に数量を乗じて算出されます。

品目行の追加・削除

品目を入力する行を追加する場合は、「+行を追加」をクリックしてください。
行を削除する場合は、ごみ箱マークをクリックします。

品目行の並び替え

品目の行を並び替える場合は、品目の左にある矢印をドラッグアンドドロップで上下に移動してください。

品目の詳細

「詳細(鉛筆マーク)」をクリックすると、品目ごとに詳細設定が行えます。

詳細設定で設定できる項目は、以下の通りです。

項目 備考
詳細 帳票上で品目名の下に表示されるメモです。
製品番号や納品日など任意の内容を入力してください。
消費税 品目に対して消費税をかけるか、かけないかを設定できます。
帳票設定にて、初期値を設定しておくこともできます。
源泉徴収 事業所区分が「個人」の場合のみで設定できます。
源泉徴収をするか、しないかを設定できます。
帳票設定にて、初期値を設定しておくこともできます。
品目一覧へ追加 請求書の保存と同時に、入力した品目をマスタ管理>品目に追加するか、しないかを設定できます。
帳票設定にて、初期値を設定しておくこともできます。

■詳細設定

帳票設定にて、詳細設定の初期値を設定できますが、作成中の帳票ごとに「詳細設定」から個別に設定を変更することもできます。

詳細設定で設定できる項目は、以下の通りです。

項目 備考
売上計上日 売上計上日を設定できるのは請求書のみです。
マネーフォワード クラウド会計・確定申告に反映する「売掛発生の仕訳」は、こちらの売上計上日をもとに、取引日が設定されます。
なお、売上計上日は、帳票設定の「帳票詳細デフォルト設定」で初期値を設定できます。
帳票名 請求書の上部に表示されるタイトル「請求書」を変更できます。

テンプレートによっては文字が既定の範囲内に収まらない場合があります。設定後に実際の表示を確かめてからご利用ください。
端数の計算方法 「切り捨て」、「切り上げ」、「四捨五入」を設定できます。
消費税率 品目に対して乗じる消費税率を5.0%、8.0%、10.0%で設定できます。
消費税が0円の場合 消費税が0円である場合に、消費税欄を表示させない設定です。
源泉徴収率 事業所区分が「個人」の場合のみで設定できます。
0以上の数値を設定してください。
帳票設定にて初期値を設定でき、初期設定は10.21%で設定されています。
マネーフォワード クラウド請求書における、源泉徴収税算出の仕様は、こちらをご参照ください。
源泉徴収税が0円の場合 事業所区分が「個人」の場合のみで設定できます。
源泉徴収税が0円である場合に、源泉徴収税欄を表示させない設定です。
源泉徴収の計算方法 事業所区分が「個人」の場合のみで設定できます。
「税抜き金額で計算」か「税込み金額で計算」を設定できます。
ロゴの表示 ロゴの表示、非表示を設定できます。
なお、ロゴを表示する場合は、帳票設定の「ロゴ/印影設定」にてロゴの画像が設定されている必要があります。
印影の表示 印影の表示、非表示を設定できます。
なお、印影を表示する場合は、帳票設定の「ロゴ/印影設定」にて印影の画像が設定されている必要があります。
請求日を表示する 請求日の表示、非表示を設定できます。
支払い期限を表示する 支払い期限の表示、非表示を設定できます。
請求書に対応した売掛発生の仕訳 「作成する」の場合、マネーフォワード クラウド会計・確定申告に「売掛発生の仕訳」が反映されます。
請求書に対応した入金予定の仕訳 「作成する」の場合、マネーフォワード クラウド会計・確定申告に「入金予定の仕訳」が反映されます。
このページで、お客様の疑問は解決しましたか?
  • ※お寄せいただいた内容に対する個別の返信はいたしませんので、何卒ご了承下さい。
  • ※上記フォームには評価に対する理由のみをご入力ください。誤った情報を入力されたことにより生じたいかなる損害においても、当サイトは一切の責任を負いません。
評価をご入力いただき、ご協力ありがとうございました。

頂いた内容は、当サイトのコンテンツの内容改善のためにのみ使用いたします。

お問い合わせをご希望のお客様へ

操作方法に関するお問い合わせ、製品の導入検討のお問い合わせなど、お客様の疑問にお答えする各種サポート・サービスについてご案内します。

よく検索されるキーワード:

  • 掛売りにおける請求業務をすべて代行

    MF KESSAI

    • 掛売り(企業間後払い決済)に伴う与信管理・代金回収・督促業務といった請求業務をすべて代行することで、ユーザー様の生産性向上に貢献します。
    • 未回収リスクの保障や、高い与信通過率により、幅広い顧客にアプローチができ、顧客の取り逃がし防止にも貢献します。
    • 買い手様に書類提出や捺印などの手間をかけないため、顧客満足度の向上につながります。
  • 新規登録ユーザー応援!

    プロプランが30日間無料で
    使いたい放題!

    • マネーフォワード クラウド請求書に新規登録すると、プロプランの機能が30日間無料でお試しいただけます。
    • 請求書の作成、送付、受取が手間なく簡単に行なえます。
    • 請求書の定期発行や送付作業の代行など、お客様の業務効率化を支援いたします。
  • マネーフォワード クラウド請求書のココがすごい!

    導入企業の活用事例

    • クラウドならではの機能で、 コミュニケーションや帳票管理のコストを改善した事例をご紹介しています!
    • 「出先からでもインターネットでアクセスし、さっと作ってメール送信で完結できるようになった。」、「未収のアラート機能によって請求書の管理効率が改善された。」など、サービスご利用中のお客様の声を掲載しています。