マネーフォワード クラウド請求書 使い方ガイド

帳票作成時の設定

概要

マネーフォワード クラウド請求書では、見積書・納品書・請求書・領収書を作成できます。
本ガイドでは、請求書の作成時に設定する項目を例にご説明します。
※どの帳票でも操作手順は同一です。

帳票の作成手順に関する詳細は、こちらをご参照ください。

対象ページ

対象ユーザー

マネーフォワード クラウド請求書をご利用中のお客さま

目次

作成画面

送付元情報(自社情報)

送付元情報(自社情報)は、「事業者設定」画面で設定できます。
また、帳票の新規作成や複製を行う場合は「送付元情報を編集」ボタンからも設定が可能です。

事業者設定」画面に関する詳細は、こちらをご参照ください。

「送付元情報を編集」ボタンから送付元情報の編集を行うと、「事業者設定」画面に反映します。

取引先/取引先詳細

取引先の選択

取引先をクリックすると、「マスタ管理>取引先」画面に登録されている取引先の一覧が表示されます。
表示された一覧から、帳票に反映させる取引先を選択してください。

取引先詳細には、選択した取引先の住所や部門名などの情報が反映します。
反映した情報は、必要に応じて編集することが可能です。

マスタ管理>取引先」画面に関する詳細は、こちらをご参照ください。

・「取引先」欄に表示される取引先一覧は「マスタ管理>取引先」画面に直近で登録された100件までです。一覧に表示されない場合は「取引先」欄で取引先名の一部を入力する等で検索のうえ、取引先を選択してください。
・「取引先詳細」欄の編集内容は取引先マスタに反映しません。取引先マスタの登録内容そのものを編集する場合は、「マスタ管理>取引先」画面で編集してください。

取引先の追加

取引先は、「マスタ管理>取引先」画面で追加できます。
また、帳票の作成・編集画面の「取引先を追加」ボタンからも、新たな取引先を追加することができます。

マスタ管理>取引先」画面に関する詳細は、こちらをご参照ください。

帳票番号

帳票の種類に応じて、以下のように名称が異なります。

  • 見積書番号
  • 納品書番号
  • 請求書番号
  • 領収書番号

初期設定では「1」から連番で採番されます。
任意の番号を入力する場合は、半角・全角に関わらず30文字以内で入力してください。

また、採番ルールを設定することも可能です。
採番ルールに関する詳細は、こちらをご参照ください。

請求日/支払い期限

帳票の種類に応じて、以下のように名称が異なります。

  • 見積書:発行日/有効期限
  • 納品書:納品日
  • 請求書:請求日/支払い期限
  • 領収書:発行日

帳票の作成画面を表示すると、以下のように日付が反映します。

  • 発行日、納品日、請求日 → 帳票作成の操作を行った日
  • 有効期限 → 見積書作成の操作を行った日を基準とした当月末日
  • 支払い期限 → 請求書作成の操作を行った日を基準とした翌月末日

例:2021年3月1日に請求書の作成画面を表示した場合
→請求日は「2021/03/01」、支払い期限は「2021/04/30」が反映する。

日付を変更する場合は、入力欄をクリックして表示されたカレンダーから日付を選択するか、もしくは直接日付を入力してください。
支払い期限は、「今月末」および「来月末」ボタンにより、ワンクリックで日付を変更することが可能です。

請求日は、支払い期限よりも前の日付とする必要があります。

件名

件名を入力した場合は、件名の先頭に「件名:」とついた状態で帳票に反映します。
半角・全角に関わらず200文字以内で入力してください。

なお、件名の入力がない場合は「件名:」も帳票に反映しません。

件名を入力した場合

件名を入力しない場合

明細

品目の選択

品目欄をクリックすると「マスタ管理>品目」画面に登録されている品目が一覧で表示されます。
表示された一覧から、帳票に反映する品目を選択してください。
マスタ管理>品目」画面に登録されていない品目については、各入力欄に直接入力を行ってください。

なお、事業者区分が「個人」の場合は、税率と詳細の項目の間に「源泉徴収」のチェックボックスが表示されます。
チェックを入れた品目は源泉徴収税の計算対象となります。

単位の入力欄を表示する場合は、「単位を使用する」のチェックボックスにチェックを入れてください。
なお、帳票の作成時にデフォルトでチェックが入る状態にする場合は、あらかじめ「帳票設定」画面で設定してください。

・価格は、入力した単価に数量を乗じて算出されます。
・「マスタ管理>品目」画面に登録されていない品目を入力した場合は、帳票の保存時に、当該品目を品目マスタに登録するか否かを確認するメッセージが表示されます。メッセージが不要な場合は、「帳票設定」画面の「明細」の項目でチェックを外してください。

品目の行追加・行削除

品目を入力する行を追加する場合は、「行を追加」ボタンをクリックしてください。
行を削除する場合はごみ箱マークをクリックします。

品目の並び替え

品目の行を並び替える場合は、品目の左端にある三本線のマークをドラッグアンドドロップで上下に移動させてください。

品目の詳細

鉛筆マークをクリックすると、品目ごとに詳細を入力することができます。
入力した内容は、品目名の下に表示されます。

領収書では、品目詳細を入力しても表示されません。

振込先/備考

振込先と備考はそれぞれ自由に入力が可能です。

また、「帳票設定」画面で、あらかじめ入力内容を登録しておくことができます。
振込先・備考の設定に関する詳細は、こちらをご参照ください。

・振込先は、請求書でのみ設定が可能です。
・「帳票設定」画面では、見積書・納品書・請求書の「備考」および領収書の「但し書き」をあらかじめ登録することが可能です。

タグ/メモ

タグ

タグとは、帳票ごとに設定する「しおり」のようなものです。
設定したタグは、検索時に検索条件として指定することができます。
半角・全角に関わらず255文字以内で入力してください。

また、「売上レポート」画面では、タグ別に各月の売上高を閲覧できます。
売上レポート」画面に関する詳細は、こちらをご参照ください。

メモ

帳票の管理用にメモを入力することができます。
入力したメモは、検索時に検索条件として指定することができます。
半角・全角に関わらず50文字以内で入力してください。

詳細設定

マネーフォワード クラウド会計・確定申告との仕訳連動設定

売上計上日

売上計上日は、「マネーフォワード クラウド会計・確定申告」に作成される「売掛発生の仕訳」の取引日となります。
また、「売上レポート」画面では、表示基準として「売上計上日」を使用することができます。

なお、売上計上日は「帳票設定」画面の「会計連動」の項目であらかじめ設定が可能です。
※売上計上日は請求書の設定項目です。見積書・納品書・領収書にはありません。

請求書に対応した売掛発生の仕訳

請求書に対応した売掛発生の仕訳について、作成可否を設定できます。
チェックを入れると、マネーフォワード クラウド会計・確定申告に「売掛発生の仕訳」が作成されます。

請求書に対応した入金予定の仕訳

請求書に対応した入金予定の仕訳について作成可否を設定できます。
チェックを入れると、マネーフォワード クラウド会計・確定申告に「入金予定の仕訳」が作成されます。

表示の設定

帳票名

各帳票の上部に表示される名称(タイトル)を変更することができます。

ロゴ

ロゴの表示可否を設定できます。
ロゴを表示する場合は、あらかじめ「帳票設定」画面でロゴの画像を登録してください。

印影

印影の表示可否を設定できます。
印影を表示する場合は、あらかじめ「帳票設定」画面で印影の画像を登録してください。

請求日

請求日の表示可否を設定できます。

支払い期限

支払い期限の表示可否を設定できます。

消費税が0円の場合

消費税が0円である場合の消費税欄の表示可否を設定できます。

源泉徴収が0円の場合

源泉徴収が0円である場合の源泉徴収税欄の表示可否を設定できます。
※事業者区分が「個人」の場合に設定できます。

課税対象外の内訳欄表示

消費税の内訳欄にて、消費税率「免税」「非課税」「不課税」の表示可否を設定できます。

表示の設定

消費税の表示方式

「外税」または「内税」を設定できます。

源泉徴収率

初期値の10.21%から変更が必要な場合に入力してください。
マネーフォワード クラウド請求書における源泉徴収税算出の仕様は、こちらをご参照ください。
※事業者区分が「個人」の場合に設定できます。

源泉徴収の計算方法

「税込み金額で計算」または「税抜き金額で計算」を設定できます。
※事業者区分が「個人」の場合に設定できます。

端数の計算方法

「切り捨て」「切り上げ」「四捨五入」のいずれかを設定できます。

詳細設定のすべての項目は、あらかじめ「帳票設定」画面で設定が可能です。

テンプレート切り替え

帳票に適用するテンプレートを変更する場合は、「テンプレート切り替え」から行ってください。
見積書・納品書は4種類、請求書は10種類のテンプレートから選択が可能です。

なお、請求書に限り、あらかじめ「帳票設定」画面でデフォルトのテンプレートを指定できます。
テンプレート切り替えに関する詳細は、こちらをご参照ください。

・領収書でご用意しているテンプレートは1つのため、切り替えができません。
・見積書と納品書は「帳票設定」画面でデフォルトのテンプレートを指定することができません。
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