マネーフォワード クラウド請求書 使い方ガイド

帳票の複製と変換

マネーフォワード クラウド請求書では、作成済みの帳票を複製することができます。
また、納品書を元に請求書を作成するなど、異なる帳票への変換も可能です。

対象ユーザー

  • マネーフォワード クラウド請求書をご利用中のお客様
    ※一部の機能はご利用可能なプランが限定されています。
     「納品書合算請求書」機能…ベーシックプラン(旧プラン)以上のプラン
     新プランをご利用中で個人事業主のお客様は、「パーソナルライトプラン」以上のプラン
     新プランをご利用中で法人のお客様は、「スモールビジネスプラン」以上のプラン

 「一括請求書変換」機能……プロプラン(旧プラン)のみ
 新プランをご利用中で個人事業主のお客様は、「パーソナルプラン」以上のプラン
 新プランをご利用中で法人のお客様は、「ビジネスプラン」

対象ページ

目次

■帳票の複製
■帳票の変換

■帳票の複製

複製機能を利用することで、以前に作成した帳票と同じ内容の帳票を簡単に作成できます。
※本ガイドでは、請求書の複製方法を説明しますが、どの帳票でも操作手順は同一です。

複製する請求書を選択する

請求書一覧を開き、複製したい請求書を選択します。

複製を実行する

該当請求書のプレビュー左上に表示される「複製/変換」をクリックし、「請求書を複製する」を選択します。

複製する請求書の内容が入力された請求書作成画面が開かれます。
必要に応じて入力内容を修正し、「保存する」をクリックすると、複製が完了します。

複製した請求書は、請求書一覧に反映されます。

注意事項
・送付元(自社)情報には、複製を行った時点で事業所設定に設定されている内容が反映されます。
・売上計上日の初期値は、帳票設定の帳票詳細デフォルト設定に準じます。

■帳票の変換

変換機能を利用することで、以前に作成した帳票を元に簡単に異なる帳票を作成することができます。
※本ガイドでは、納品書から請求書への変換方法を説明しますが、どの帳票でも操作手順は同一です。

変換する請求書を選択する

納品書一覧を開き、請求書に変換したい納品書を選択します。

変換を実行する

該当納品書のプレビュー左上に表示される「複製/変換」をクリックし、「請求書に変換する」を選択すると、変換が完了します。

変換された請求書は、請求書一覧に反映されます。

注意事項
・送付元(自社)情報は、変換元の帳票上に記載される情報を引き継ぎます。

各種帳票から変換できる帳票

各種帳票から変換できる帳票は、以下の通りです。

変換元 変換先
見積書 納品書、請求書、発注書(押印欄あり・なし)、検収書(押印欄あり・なし)
納品書 請求書、検収書(押印欄あり・なし)
請求書 納品書、領収書、毎月自動作成のひな形
領収書 なし

便利な変換機能

納品書合算請求書

同じ取引先に対して作成した複数の納品書を1件の請求書にまとめる機能です。
詳細はこちらをご参照ください。

一括請求書変換

複数の納品書を一括で請求書に変換する機能です。
詳細はこちらをご参照ください。

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