マネーフォワード クラウド請求書 使い方ガイド

帳票テンプレートの切り替え方法

マネーフォワード クラウド請求書では、各種帳票に設定するテンプレートを複数の種類から選択することができます。
お客様の業務内容に合致するテンプレートを設定し、帳票を作成してください。

本ガイドでは、請求書のテンプレートを切り替える手順を説明しますが、どの帳票でも操作手順は同一です。

対象ユーザー

  • マネーフォワード クラウド請求書をご利用中のお客様

対象ページ

目次

1.作成する帳票ごとにテンプレートを変更する方法
2.請求書の標準テンプレートを設定する方法

1.作成する帳票ごとにテンプレートを変更する方法

作成する帳票ごとにテンプレートを変更できます。
請求書の作成ボタンをクリックし、請求書作成画面を開いた後、「テンプレート切り替え」をクリックします。
繰越残高_5

テンプレート切り替え画面から使用したいテンプレートを選択すると、設定が完了します。

注意事項
・使用できるテンプレートは、テンプレート切り替え画面に表示されるもののみに限られます。現状、お客様独自のテンプレートを作成する機能はございません。
・領収書のテンプレートは1種類のみとなり、変更はできません。

2.請求書の標準テンプレートを設定する方法

請求書に限り、帳票の作成時に標準で設定されるテンプレートを決めておくことができます。

帳票設定を開きます。

「請求書」をクリックします。

テンプレートの項目で、標準のテンプレートにしたいテンプレートを選択し、「変更を保存」をクリックすると、設定が完了します。

以降、請求書を作成すると、上記で設定したテンプレートが初期値として反映されるようになります。

注意事項
・標準のテンプレートを設定できる帳票は、請求書のみです。現状、見積書、納品書、領収書には標準のテンプレートを設定できません。
・標準のテンプレートを設定した場合も、すでに作成済みの請求書には反映されません。作成済みの請求書に設定されたテンプレートを変更したい場合は、個別に請求書を編集し、テンプレートを切り替えてください。
このページで、お客様の疑問は解決しましたか?
  • ※お寄せいただいた内容に対する個別の返信はいたしませんので、何卒ご了承下さい。
  • ※上記フォームには評価に対する理由のみをご入力ください。誤った情報を入力されたことにより生じたいかなる損害においても、当サイトは一切の責任を負いません。
評価をご入力いただき、ご協力ありがとうございました。

頂いた内容は、当サイトのコンテンツの内容改善のためにのみ使用いたします。

お問い合わせをご希望のお客様へ

操作方法に関するお問い合わせ、製品の導入検討のお問い合わせなど、お客様の疑問にお答えする各種サポート・サービスについてご案内します。

よく検索されるキーワード:

  • 掛売りにおける請求業務をすべて代行

    MF KESSAI

    • 掛売り(企業間後払い決済)に伴う与信管理・代金回収・督促業務といった請求業務をすべて代行することで、ユーザー様の生産性向上に貢献します。
    • 未回収リスクの保障や、高い与信通過率により、幅広い顧客にアプローチができ、顧客の取り逃がし防止にも貢献します。
    • 買い手様に書類提出や捺印などの手間をかけないため、顧客満足度の向上につながります。
  • マネーフォワード クラウド請求書のココがすごい!

    導入企業の活用事例

    • クラウドならではの機能で、 コミュニケーションや帳票管理のコストを改善した事例をご紹介しています!
    • 「出先からでもインターネットでアクセスし、さっと作ってメール送信で完結できるようになった。」、「未収のアラート機能によって請求書の管理効率が改善された。」など、サービスご利用中のお客様の声を掲載しています。