マネーフォワード クラウド請求書 使い方ガイド

メール定型文の設定方法

マネーフォワード クラウド請求書では、請求書などの帳票をメールで送信することができます。
その際に入力する件名や本文は、定型文として事前に設定しておくことも可能です。

※本ガイドでは、請求書のメール定型文を設定する手順を説明しますが、どの帳票でも操作手順は同一です。

対象ユーザー

  • マネーフォワード クラウド請求書をご利用中のお客様

対象ページ

目次

1.メール定型文の設定方法
2.メール本文の構成

1.メール定型文の設定方法

メール定型文の設定方法

帳票設定を開きます。

帳票設定の「メール」をクリックし、「メール定型文」を選択します。

「定型文を追加」をクリックし、定型文の新規追加画面を開きます。

タイトルや本文などを入力し、「登録する」をクリックすると、定型文の設定が完了します。

作成した帳票をメールで送信する方法は、こちらをご参照ください。

各項目の詳細

メール定型文設定で入力する項目の詳細は、以下の通りです。

項目名 備考
名称 定型文を判別できるようにタイトルをつけます。
半角・全角文字に関わらず50文字以内で設定してください。
帳票 どの種類の帳票に使用する定型文かを設定します。
「請求書、見積書、納品書、領収書」のいずれかを選択します。
デフォルトにする 「デフォルトにする」にチェックを入れると、該当の定型文がメール送信時の送付画面に初期値として反映されます。
各種類の帳票に設定できるデフォルトの定型文は、1つのみです。
件名 半角・全角文字に関わらず40文字以内で設定してください。
本文 半角・全角文字に関わらず650文字以内で設定してください。
署名 半角・全角文字に関わらず500文字以内で設定してください。

2.メール本文の構成

メール定型文を設定すると、メールの本文が以下のようになります。

1. 帳票に記載された取引先情報が自動的に反映されます。
2. メール定型文設定で登録した本文が反映されます。
3. 取引先が帳票をダウンロードできるURLが必ず挿入されます。また、ダウンロードの説明やマネーフォワード クラウド請求書の説明も必ず反映されます。
4. メール定型文設定で登録した署名が反映されます。

注意事項
・現状、3の文章は事前に変更、削除しておくことができません。3の文章を変更、削除したい場合は、メール送信時の送付画面にて、1件ずつ本文を手動で編集してください。
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