マネーフォワード クラウド請求書 使い方ガイド

「作業履歴」の閲覧方法

マネーフォワード クラウド請求書では、帳票の作成履歴や取引先情報の編集履歴などを閲覧できる機能があります。
これにより、他のメンバーが行った編集・削除などの操作についても、後から履歴として確認することができます。

対象ユーザー

  • 有料プランをご利用中のお客様

対象ページ

目次

1.作業履歴の閲覧方法
2.作業履歴の事例

1.作業履歴の閲覧方法

時系列で全ての作業履歴を閲覧する方法

履歴>作業履歴をクリックします。

作業履歴画面が開かれ、事業所内のメンバーが操作した履歴が表示されます。
「ユーザ」には、メンバーの追加・管理で設定したユーザー名が表示され、どのメンバーが操作を行ったかを確認できます。

1.「CSVダウンロード」をクリックすると、作業履歴が記載されたCSVファイルをダウンロードできます。
2.履歴の件数が多い場合は、画面の右上にある「2」などの数字や「最後」などをクリックすると、さらに遡って過去の履歴を閲覧することができます。
3.各履歴の右側にある「リンク」をクリックすると、該当の操作を行った帳票などを確認できる画面が表示されます。

注意事項
・CSVダウンロードは、現在開いているページに記載された作業履歴のみがCSVファイルとしてダウンロードできます。
・取引先や帳票などを削除された場合、すでに参照できるデータが存在しないため、該当の履歴の右側に「リンク」は表示されません。
・メール送付や郵送の依頼履歴に関する詳細は、「マスタ管理>送付履歴」をご参照ください。

特定の帳票に関する作業履歴を閲覧する方法

本ガイドでは、請求書の作業履歴を確認する方法を説明しますが、どの帳票でも操作手順は同一です。

請求書一覧を開き、一覧から作業履歴を確認したい請求書を選択します。

表示された請求書のプレビュー左上にある「履歴」をクリックすると、選択された請求書に関する作業履歴が閲覧できます。

注意事項
・メール送付や郵送の依頼履歴に関する詳細は、「マスタ管理>送付履歴」をご参照ください。

2.作業履歴の事例

取引先や品目の設定、帳票の作成を行うと、以下のような履歴が表示されます。
どのメンバーが作成や編集などの操作を行ったか確認する際にご活用ください。

取引先

品目

帳票

※以下は請求書の例になりますが、どの帳票でも表示は同様になります。

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