マネーフォワード クラウド請求書 使い方ガイド

「送付履歴」の閲覧方法

マネーフォワード クラウド請求書では、作成した帳票をメールで送信する機能や郵送を代行するサービスをご用意しております。
こちらでは、「メール送信」機能や「郵送」機能を利用した履歴を閲覧する方法をご案内します。

対象ユーザー

  • マネーフォワード クラウド請求書をご利用中のお客様

対象ページ

目次

1.送付履歴の閲覧方法
2.郵送のステータス
3.メール送信のステータス

1.送付履歴の閲覧方法

履歴>送付履歴をクリックします。

お客様が行ったメール送信と郵送の履歴が表示されます。

1.「CSVダウンロード」をクリックすると、作業履歴が記載されたCSVファイルをダウンロードできます。
2.履歴の件数が多い場合は、画面の右上にある「2」などの数字や「最後」などをクリックすると、さらに遡って過去の履歴を閲覧することができます。
3.各履歴の帳票欄にあるボタンをクリックすると、該当の操作を行った帳票などを確認できる画面が表示されます。

注意事項
・CSVダウンロードは、現在開いているページに記載された送付履歴のみがCSVファイルとしてダウンロードできます。
・帳票を削除された場合、すでに参照できるデータが存在しないため、各履歴の帳票欄にあるボタンは表示されません。

2.郵送のステータス

郵送依頼中・・・郵送を依頼している状態です。

郵送ボタンをクリックした後、3時間以内はキャンセルも可能です。
キャンセルする場合は、ステータスに表示された「キャンセル」をクリックしてください。
郵送_郵送依頼中

取り消し・・・郵送依頼をキャンセルされた状態です。

郵送_取り消し

郵送依頼済み・・・郵送の依頼が完了した状態です。

こちらの状態になりますと、キャンセルできません。
郵送_郵送依頼済み

発送済み・・・発送された状態です。

発送作業が完了している状態です。
住所などに間違いがあった場合には、不達となることがございます。
郵送_発送済み

エラー・・・郵送が受付出来なかった状態です。

エラー内容は、ステータスの「?」にカーソルを合わせると表示されますので、その内容に沿って編集し、郵送を再依頼してください。
※発送希望日は、土日祝日以外を指定してください
※発送希望日は、最大30日先までしか指定できません

不達・・・発送した帳票が郵送代行業者へ返送されてきた状態です。

※発送日から30日以内の帳票が対象です

(帳票欄が)削除済み・・・郵送した帳票のデータが削除された状態です。

帳票のデータを削除されたとしても、郵送依頼自体をキャンセルしていない場合は、依頼した時点の帳票が郵送されます。
郵送_削除済み

3.メール送信のステータス

送付済み・・・メールが送付された状態です。

受領済み・・・お取引先が帳票を閲覧した状態です。

メール送信機能では、取引先側で帳票を閲覧およびPDFファイルをダウンロードできるURLが送付されます。
送付されたURLを開き、帳票を閲覧すると、ステータスが「受領済み」に変更されます。

(帳票欄が)削除済み・・・メール送信した帳票のデータが削除された状態です。

取引先側が送付されたURLを開き、帳票を閲覧することは可能ですが、帳票のPDFファイルはダウンロードできなくなります。
メール_削除済み

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