マネーフォワード クラウド請求書 使い方ガイド

「入金履歴」の使い方

マネーフォワード クラウド請求書では、作成した請求書に「未入金/入金済み」のステータスを設定することで、入金状況を管理できます。
「入金済み」に設定した請求書の履歴は、入金履歴から閲覧できます。

対象ユーザー

  • マネーフォワード クラウド請求書をご利用中のお客様

対象ページ

目次

1.請求書のステータスを入金済みに変更する(入金日を設定する)
2.入金履歴を閲覧する
3.請求書、取引先を編集・削除した際の挙動

1.請求書のステータスを入金済みに変更する(入金日を設定する)

入金履歴に反映される情報は、ステータスが「入金済み」の請求書となります。
ステータスを「入金済み」に変更する方法は、以下の通りです。

請求書のステータスを入金済みに変更する方法

入金済みに変更する請求書を選択する

請求書一覧を開き、一覧からステータスを「入金済み」に変更する請求書を選択します。

入金の詳細を入力する

選択した請求書のプレビュー右上にある「入金済み」ボタンをクリックします。

表示された「入金情報の確認」にて、金融機関名、支店名などを入力する場合は、「その他の情報を開く」をクリックすると、入力欄が表示されます。

入金日や入金額などを入力して「消し込む」をクリックすると、請求書のステータスが入金済みに変更されます。

また、回収消込表で請求書のステータスを入金済みに変更する(入金日を設定する)ことも可能です。

入金日を確認する方法

入金日を確認する請求書を選択する

請求書一覧を開き、一覧から入金日を確認する請求書を選択します。

入金日を確認する

選択した請求書のプレビュー左上に入金日、入金額が表示されます。

2.入金履歴を閲覧する

メニューから入金履歴を開くと、入金履歴を閲覧できます。

取込元の「No.」をクリックすると、該当の請求書を確認できます。

また、「CSVダウンロード」から入金履歴が記載されたCSVファイルをダウンロードできます。

注意事項
帳票設定の「入金確認設定」で「入金額/差額内訳入力フォーム」を使用しない設定にすると、請求書のステータスを「入金済み」に変更する際に入金日を設定できないため、入金履歴に反映されません。
・マネーフォワード クラウド会計・確定申告にて、入金予定の仕訳に対する入金処理を行っても、マネーフォワード クラウド請求書の入金履歴には反映されません。
※上記入金処理の詳細は、こちらの「(4)入金処理」をご確認ください。
帳票CSVのアップロードにて、ステータス「入金済み」を設定した請求書を作成しても、入金履歴に反映されません。

3.請求書、取引先を編集・削除した際の挙動

請求書や取引先を編集、削除した場合、入金履歴は以下の挙動になります。

編集 削除 備考
請求書 反映される 入金履歴に削除済みと表示された履歴が残る
取引先 反映されない 削除されない 請求書作成(編集)時の取引先情報で入金履歴に残ります。
注意事項
・入金履歴に削除済み請求書に関する履歴を残したくない場合は、削除前に該当する請求書のステータスを「未入金」に変更してから削除してください。
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