インボイス制度に対応した新プラグインの操作手順については、担当営業から配布したマニュアルをご確認ください。
1. マネーフォワードクラウド請求書の 取引先・品目マスタデータをkintoneに取込
「マネーフォワード 請求書_取引先・品目情報 → kintone 」アプリ押下し、レコード一覧画面から「MFデータダウンロード」を押下します。
確認画面が表示されるので「OK」を押下します。登録完了画面が表示されたらインポートは成功です。
マネーフォワード 請求書の取引先マスタの情報は「kintone_取引先情報」アプリに、品目マスタの情報は「kintone_品目情報」に反映されます。
- 注意事項
- マネーフォワード クラウド請求書の1取引先に複数部門が登録されている場合は、一番初めに登録した1部門のみをkintoneに取得します。
※更新時は、顧客IDと部門IDが等しいデータのレコードを更新します
2. マネーフォワード クラウド請求書の取引先・品目項目とkintoneの取引先情報アプリ・品目情報アプリとのフィールドのマッピング設定
「マネーフォワード 請求書_取引先・品目情報 → kintone 」アプリの一覧画面の「歯車マーク」 を押下します。
マネーフォワード クラウド請求書の取引先・品目マスタ項目と、kintoneの任意の取引先情報アプリ・品目情報アプリフィールドとの関連付けが可能です。
フィールド設定が完了したら「保存」を押下します。
※「MFフィールド」の品目IDについては、マネーフォワード クラウド請求書から自動で取得されるので設定は不要です
3. kintoneからマネーフォワードクラウド請求書に取引先作成・更新
「kintone_取引先情報」アプリのレコード一覧画面から「+」ボタンをクリックし、レコード追加画面を開きます。
取引先情報を入力し、「保存」ボタンを押下すると、取引先情報が「kintone_取引先情報」アプリに保存されます。
「マネーフォワード 請求書‗取引先・品目情報 → kintone 」アプリを開き、「取引先データアップロード」を押下すると、確認メッセージが表示されるので「OK」を押下します。
登録完了メッセージが表示されたら同期は成功し、マネーフォワードクラウド請求書に取引先が作成されます。
※kintoneの取引先データ更新時も、「取引先データアップロード」を押下することで、マネーフォワード クラウド請求書の取引先が更新されます
4. kintoneからマネーフォワードクラウド請求書に品目作成・更新
「kintone_品目情報」アプリのレコード一覧画面から「+」ボタンをクリックし、レコード追加画面を開きます。
品目情報を入力し、「保存」ボタンを押下すると、取引先情報が「kintone_品目情報」アプリに保存されます。
「マネーフォワード 請求書‗取引先・品目情報 → kintone 」アプリを開き、「品目データアップロード」を押下すると、確認メッセージが表示されるので「OK」を押下します。
登録完了メッセージが表示されたら同期は成功し、マネーフォワードクラウド請求書に品目が作成されます。
※kintoneの品目データ更新時も、「取引先データアップロード」を押下することで、マネーフォワード クラウド請求書の品目が更新されます
※本サポートサイトは、マネーフォワード クラウドの操作方法等の案内を目的としており、法律的またはその他アドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトに記載している内容の正確性・妥当性の確保に努めておりますが、実際のご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家に相談するなど、ご自身の判断でご利用ください。
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