マネーフォワード クラウド請求書 使い方ガイド

売上レポートの使い方

売上レポートとは、作成した請求書をもとに、各月のご請求金額を閲覧できる機能です。
請求書の入金ステータスごとにご請求金額の残高を閲覧したり、取引先ごとにご請求金額の残高を閲覧することができます。

対象ユーザー

  • マネーフォワード クラウド請求書をベーシックプラン以上のプランでご利用中のお客様

対象ページ

目次

1.売上レポートの閲覧方法
2.売上レポートの詳細

1.売上レポートの閲覧方法

1.売上レポートを開く

レポートをクリックします。

2.閲覧するレポートの詳細を設定する

売上レポートは、取引先別に表示したり、基準日を設定することができます。

1. 売上レポートを、サマリー、取引先別表示、請求書に設定したタグ別表示に切り替えられます。
2. 表示するレポートの月を「前月/来月」で切り替えられます。
3. レポートは月単位で表示されますが、集計する基準日を、売上計上日、請求日、支払期限日で切り替えられます。

2.売上レポートの詳細

売上レポートで表示できる各レポートの内容は、以下をご参照ください。

サマリー

以下の入金ステータスに応じた売上データを閲覧できます。

  • 未設定
  • 未入金
  • 入金済み


1. 閲覧している月の請求総額が表示されます。
2. 取引先別に請求額を上位3件まで表示できます。
(取引先が異なる請求書を3件以上作成すると表示されます。)
3. タグ別に請求額を上位3件まで表示できます。
(タグが異なる請求書を3件以上作成すると表示されます。)
4. 月次請求額が積み上げグラフで表示されます。
(グラフの凡例「未設定、未入金、入金済み」をクリックすることで、凡例の表示・非表示を切り替えられます。)
5. 月次請求額の表が表示されます。
6. 月次請求額の表をCSVファイルでダウンロードできます。

取引先別

取引先ごとに売上データを閲覧できます。

1. 円グラフで閲覧している月の請求額の内訳(取引先別)が表示されます。
(円グラフ横に表示された凡例の取引先名をクリックすると、取引先の表示、非表示を切り替えられます。)
2. 閲覧している月を基準に過去1年間の累計請求額を取引先別に上位3件まで表示できます。
(過去1年間以内に取引先が異なる請求書を3件以上作成すると表示されます。)
3. 月次請求額が積み上げグラフが表示されます。
4. 月次請求額の表が表示されます。
(グラフの項目名「未設定、未入金、入金済み」をクリックすることで、項目の表示・非表示を切り替えられます。)
5. 月次請求額の表をCSVファイルでダウンロードできます。

タグ別

請求書に設定されたタグごとに売上データを閲覧できます。

1. 閲覧している月の請求総額がタグ別にグラフで表示されます。
2. 閲覧している月を基準に過去1年間の累計請求額をタグ別に上位3件まで表示できます。
(過去1年間以内に異なるタグが設定された請求書を3件以上作成すると表示されます。)
3. 月次請求額の表が表示されます。
4. 月次請求額の表をCSVファイルでダウンロードできます。

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