マネーフォワード クラウド請求書使い方ガイド

売上レポートの使い方

売上レポートとは、作成した請求書をもとに、各月のご請求金額を閲覧できる機能です。
請求書の入金ステータスごとにご請求金額の残高を閲覧したり、取引先ごとにご請求金額の残高を閲覧することができます。

対象ページ

対象のお客さま

  • マネーフォワード クラウド請求書を「パーソナル」「パーソナルプラス」プランでご利用中の個人事業主のお客さま
  • マネーフォワード クラウド請求書を「スモールビジネス」「ビジネス」プランでご利用中の法人のお客さま

目次

売上レポートの閲覧方法

売上レポートを開く

レポートをクリックします。

閲覧するレポートの詳細を設定する

売上レポートは、取引先別に表示したり、基準日を設定することができます。

  1. 売上レポートを「サマリー、取引先別表示、請求書に設定したタグ別表示」に切り替えられます。
  2. 表示するレポートの月を「前月/来月」で切り替えられます。
  3. レポートは月単位で表示されますが、集計する基準日を「売上計上日、請求日、支払期限日」で切り替えられます。

売上レポートの詳細

売上レポートで表示できる各レポートの内容は、以下をご参照ください。

サマリー

以下の入金ステータスに応じた売上データを閲覧できます。

  • 未設定
  • 未入金
  • 入金済み


  1. 閲覧している月の請求総額が表示されます。
  2. 取引先別に請求額を上位3件まで表示できます。
    (取引先が異なる請求書を3件以上作成すると表示されます。)
  3. タグ別に請求額を上位3件まで表示できます。
    (タグが異なる請求書を3件以上作成すると表示されます。)
  4. 月次請求額が積み上げグラフで表示されます。
    (グラフの凡例「未設定、未入金、入金済み」をクリックすることで、凡例の表示・非表示を切り替えられます。)
  5. 月次請求額の表が表示されます。
  6. 月次請求額の表をCSVファイルでダウンロードできます。

取引先別

取引先ごとに売上データを閲覧できます。

  1. 円グラフで閲覧している月の請求額の内訳(取引先別)が表示されます。(円グラフ横に表示された凡例の取引先名をクリックすると、取引先の表示、非表示を切り替えられます。)
  2. 閲覧している月を基準に過去1年間の累計請求額を取引先別に上位3件まで表示できます。(過去1年間以内に取引先が異なる請求書を3件以上作成すると表示されます。)
  3. 月次請求額が積み上げグラフで表示されます。
  4. 月次請求額の表が表示されます。
  5. 月次請求額の表をCSVファイルでダウンロードできます。

注意事項
・「マスタ管理>取引先」で削除された取引先は、④の表にて「削除済み」と表示されます。

タグ別

請求書に設定されたタグごとに売上データを閲覧できます。

  1. 閲覧している月の請求総額がタグ別にグラフで表示されます。
  2. 閲覧している月を基準に過去1年間の累計請求額をタグ別に上位3件まで表示できます。
    (過去1年間以内に異なるタグが設定された請求書を3件以上作成すると表示されます。)
  3. 月次請求額の表が表示されます。
  4. 月次請求額の表をCSVファイルでダウンロードできます。

更新日:2024年03月08日

※本サポートサイトは、マネーフォワード クラウドの操作方法等の案内を目的としており、法律的またはその他アドバイスの提供を目的としたものではありません。当社は本サイトに記載している内容の正確性・妥当性の確保に努めておりますが、実際のご利用にあたっては、個別の事情を適宜専門家に相談するなど、ご自身の判断でご利用ください。

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