マネーフォワード クラウド請求書 使い方ガイド

「未入金請求書お知らせメール」の配信設定方法

マネーフォワード クラウド請求書では、支払期限を過ぎた未入金の請求書があることを、週に1度メールでお知らせする機能を提供しております。
お知らせメールで支払期限を過ぎている請求書を把握し、お取引先に再確認するなど、入金状況の管理にご活用ください。

対象ユーザー

  • マネーフォワード クラウド請求書をご利用中のお客様

対象ページ

目次

1.未入金請求書のお知らせメールの配信を設定する方法
2.送付される未入金請求書のお知らせメールについて

1.未入金請求書のお知らせメールの配信を設定する方法

メール配信設定

未入金請求書のお知らせメールを受信されたい場合は、メール配信設定にてお知らせを受け取る設定に変更する必要があります。

画面右上の歯車マークからユーザー設定をクリックします。

ユーザー設定にて、画面左上にある「メール配信」をクリックします。
未入金請求書のお知らせメールを受け取りたい場合は、「未入金請求書のお知らせ」の項目にて「受け取る」のチェックを入れ、「変更を保存」をクリックすると設定が完了します。

「未入金」の設定方法

作成された請求書のうち、どの請求書が未入金状態であるかをお客様にて設定する必要があります。
請求書一覧を開き、一覧からステータスを「未入金」に変更する請求書を選択します。

選択した請求書のプレビュー右上にある「未入金」ボタンをクリックします。

「未入金」ボタンをクリックすると、ステータスが「未入金」に切り替わり、設定が完了します。
請求書一覧上でも「未入金」と表示されるようになります。

2.送付される未入金請求書のお知らせメールについて

請求書に「未入金」のステータスが設定されており、なおかつ支払期限を過ぎている場合、毎週火曜日に「マネーフォワード クラウド会計・確定申告」にてオーナー権限が設定されているメールアドレス宛にお知らせメールが送付されます。

メールサンプル

注意事項
・メールには、支払期限が「配信日の2日前から20日以内」に設定されている未入金の請求書が記載されます。支払期限が「配信日から21日以上前」の請求書は記載されませんのでご注意ください。
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