マネーフォワード クラウド請求書 使い方ガイド

メンバーの追加・管理の使い方

マネーフォワード クラウド請求書では、各機能の使用可否など詳細な権限をメンバーごとに個別に設定できます。

対象ユーザー

  • マネーフォワード クラウド請求書を「ベーシックプラン」以上のプランでご利用中のお客様

対象ページ

目次

1.メンバーの追加・管理の使い方
2.各権限のご案内

1.メンバーの追加・管理の使い方

メンバーの追加(編集)・権限の設定方法

右上の歯車マークをクリックし、「メンバーの追加・管理」を開きます。

新しくメンバーを追加する場合は「メンバーの追加」をクリックします。

※登録済みのメンバーの権限などを変更する場合は、「編集」をクリックします。

メールアドレス、ユーザー名(作業履歴に表示されます)と、併せて権限を設定し、「メンバーを追加」をクリックすると、メンバーの追加が完了します。

権限は「一括権限設定」にて標準的な設定内容を呼び出すことができるほか、機能別に使用可否を切り替え、より詳細なカスタマイズを行うことも可能です。

ご注意
・メンバーの登録上限数は、プラン種別により異なります。ご利用中のプランは、プラン設定でご確認ください。
・プランごとのメンバーの登録上限数は、料金プランをご参照ください。

設定状況の閲覧

メンバーの追加・管理にて、画面左上の「権限一覧」をクリックすると、各メンバーに設定されている権限を閲覧できます。

メンバーの削除

メンバーの追加・管理にて、メンバーの右側に表示された「削除」をクリックすると、該当のメンバーを削除できます。

ご注意
プラン設定でクレジットカードを登録し、有料プランに申し込んだメンバーは削除できません。削除する必要がある場合は、「プラン変更」の権限を持つ別のメンバーにて一時的な有料プランの解約と再申込を行ってください。その後、当初有料プランに申し込んでいたメンバーは削除可能な状態となります。

2.各権限のご案内

標準的な設定(一括権限設定)として、「管理者」、「一般」、「閲覧専用」の3つのテンプレートを用意しておりますが、さらに各機能の使用可否を個別に変更することも可能です。

標準の設定

権限テンプレート名 権限の内容
管理者 全帳票の編集・各種設定を行える権限
一般 「メンバー管理と閲覧」「プラン変更」以外の権限が設定された権限
閲覧専用 「レポート閲覧」「カード決済履歴閲覧」が設定された権限
送付履歴、作業履歴のCSVダウンロードは可能

※「管理者」「一般」で設定されている場合は、「クレジットカード決済」対応の請求書を送付できます。

各権限の内容

権限名 権限の内容 「可」を選択したとき 「不可」を選択したとき
取引先編集 「取引先」の編集、削除権限 ・取引先の追加が可能
・CSVアップロード、ダウンロードが可能
・取引先の閲覧が可能
見積書編集 「見積書」の作成、編集、削除権限 ・見積書の「複製」が可能
・見積書から他帳票への「変換」は見積書編集権限のみでは不可能
・「発注書」作成は可能
・「未受注」「受注済み」「失注」のフラグ設定は可能
・「帳票設定」画面の設定は行えないものの編集画面>詳細設定は可能
・見積書画面の閲覧が可能
・見積書(PDFファイル)のダウンロード・印刷が可能
納品書編集 「納品書」の作成、編集、削除権限 ・納品書の「複製」が可能
・納品書から他の書類への「変換」は納品書編集権限のみでは不可能
・「未納品」「納品済み」のフラグ設定は可能
・「帳票設定」画面の設定は行えないものの編集画面>詳細設定は可能
・納品書画面の閲覧が可能
・納品書(PDFファイル)のダウンロード・印刷が可能
請求書編集 「請求書」の作成、編集、削除権限 ・「毎月自動作成」の設定が可能
・請求書の「複製」が可能
・「未入金」「入金済み」のフラグ設定が可能
・「帳票設定」画面の設定は行えないものの編集画面>詳細設定は可能
・請求書画面の閲覧が可能
・請求書(PDFファイル)のダウンロード・印刷が可能
領収書編集 「領収書」の作成、編集、削除権限 ・領収書の作成が可能
・領収書の「複製」が可能
・「帳票設定」画面の設定は行えないものの編集画面>詳細設定は可能
・領収書画面の閲覧が可能
・領収書(PDFファイル)のダウンロード・印刷が可能
品目編集 「品目」画面の編集権限 ・品目の追加が可能
・CSVアップロード、ダウンロードが可能
・品目画面の閲覧が可能
帳票郵送 各種書類の「郵送」を行える権限 ・各種書類の「郵送」が選択できる ・各種書類に「郵送」が表示されず選択できない
帳票メール送信 各種書類の「メール送信」を行える権限  ・各種書類の「メール送信」が選択できる ・各種書類に「メール送信」が表示されず選択できない
帳票のロック 各種書類に「ロック」を掛けるもしくは解除する権限 ・各種書類の「ロック」を掛ける、解除することが可能 ・各種書類の「ロック」を掛けることも、解除することもできない
事業所設定 「事業所設定」画面の編集権限 ・各種書類に表示する事業所情報(事業所名、住所、電話番号等)の設定が可能 ・事業所設定画面の閲覧が可能
帳票設定と閲覧 「帳票設定」画面の編集権限 ・「テンプレート設定」、「ロゴ/印影設定」、「品目デフォルト設定」が可能
・「帳票詳細デフォルト設定」等の各種書類に対する共通設定が可能
・帳票設定画面が閲覧できない
レポート閲覧 「レポート」画面の閲覧権限 ・レポート画面の閲覧が可能 ・レポート画面が閲覧できない
メンバー管理と閲覧 「メンバーの追加・管理」画面の編集権限 ・メンバーの追加や権限設定が可能 ・メンバーの追加・管理画面が閲覧できない
(カード)決済履歴閲覧 「カード決済」画面の閲覧権限 ・カード決済画面の閲覧が可能
・「クレジットカード決済」の審査申し込みが可能
・カード決済画面が閲覧できない
プラン変更 「プラン設定」画面の編集権限 ・クレジットカード情報の登録が可能
・ご利用プランの変更が可能
・プラン設定画面の閲覧が可能
・ご利用プランが変更できない
ご注意
・全ての権限を「不可」にすることはできません。必ず一つ以上の権限を「可」にしてください。
・各種書類の編集権限が「不可」の場合でも、作成済の書類は閲覧できます。
・各種書類の閲覧権限を持つメンバーが書類を閲覧する際は「編集」「複製/変換」「削除」「郵送」「メール送信」のボタンは表示されません。
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