マネーフォワード クラウド請求書使い方ガイド

「ユーザーの追加・管理」の使い方

概要

このガイドでは、「ユーザーの追加・管理」画面の使い方についてご説明します。

ユーザーの追加・管理」画面では、ユーザーの追加や編集・削除が可能です。
また、各機能の使用可否など、詳細な権限をユーザーごとに設定できます。

対象ページ

ユーザーの追加・管理

対象のお客さま

マネーフォワード クラウド請求書で「ユーザー管理」権限をお持ちのお客さま

目次

ユーザーの追加

マネーフォワード クラウド請求書に追加するユーザーが、「管理コンソール」に登録されているかどうかにより、操作方法が異なります。

管理コンソールに登録されているユーザーの場合

  1. ユーザーの追加・管理」>「ユーザー一覧」画面で「ユーザーの追加」ボタンをクリックします。
  2. プルダウンでユーザーを選択し、権限を設定して「ユーザーを追加」ボタンをクリックします。
    追加が完了すると同時に、追加されたユーザー宛に招待メールが送信されます。

管理コンソールに登録されていないユーザーの場合

  1. ユーザーの追加・管理」>「ユーザー一覧」画面で「ユーザーの追加」ボタンをクリックします。
  2. 「管理コンソール」ボタンをクリックし、「管理コンソール」画面でユーザーを追加します。
    管理コンソール」の操作方法については、こちらのガイドを参照してください。
  3. クラウド請求書の「ユーザーの追加」画面を再読み込みします。
  4. 手順2で「管理コンソール」に追加したユーザーをプルダウンから選択し、権限を設定して「ユーザーを追加」ボタンをクリックします。
    追加が完了すると同時に、追加されたユーザー宛に招待メールが送信されます。

ユーザーの編集

  1. 各ユーザーの右側にある「編集」ボタンをクリックします。
  2. 権限を修正し、「変更を保存」ボタンをクリックします。
<ご注意>
ユーザーの追加・管理」>「ユーザー一覧」画面ではユーザー名やメールアドレスの変更はできません。
それぞれ以下画面で手続きを行ってください。

ユーザーの削除

  1. ユーザーの追加・管理」>「ユーザー一覧」画面で各ユーザーの右側にある「削除」ボタンをクリックします。
  2. 確認画面が表示されます。
    問題がなければ「OK」ボタンをクリックします。
<ご注意>
マネーフォワード クラウドの「料金・プラン管理」画面でクレジットカードを登録しているユーザーは削除できません。
クレジットカード登録者を変更してから、改めて削除操作をおこなってください。
Q. 「クレジットカード登録者」を変更するにはどうしたらいいですか?

権限について

「一括権限設定」で「管理者」「一般」「閲覧者」のいずれかをクリックすると、テンプレートの権限を設定できます。
「基本設定」「帳票の編集」「郵送、メール、ロック」「マスタ管理」「レポート、カード決済」ごとに機能の使用可否を個別設定することも可能です。

設定状況の閲覧

ユーザーの追加・管理」>「権限一覧」画面では、各メンバーに設定されている権限を閲覧できます。

標準の設定

権限テンプレート名操作できる内容
管理者すべての操作
一般「メンバー管理と閲覧」「郵送チケット購入」以外の操作
閲覧専用
  • レポート閲覧
  • 決済履歴閲覧
  • 送付履歴や作業履歴のCSVダウンロード
「管理者」または「一般」権限を持つユーザーは、「カード決済」に対応した請求書を送付できます。

各権限の内容

権限名付与した場合に操作できる内容付与しない場合でも操作できる内容
取引先編集
  • 取引先の追加
  • CSVアップロード・ダウンロード
見積書編集
  • 見積書の複製
  • 見積書から他帳票への変換※1
  • 発注書の作成
  • 「未受注」「受注済み」「失注」ステータスの設定
  • 帳票の「詳細設定」※2
  • 見積書一覧」画面の閲覧
  • 見積書のダウンロード・印刷
納品書編集
  • 納品書の複製
  • 納品書から他帳票への変換※3
  • 「未納品」「納品済み」ステータスの設定
  • 帳票の「詳細設定」※2
  • 納品書一覧」画面の閲覧
  • 納品書のダウンロード・印刷
請求書編集
  • 「毎月自動作成」機能の設定
  • 請求書の複製
  • 「未入金」「入金済み」ステータスの設定
  • 帳票の「詳細設定」※2
  • 請求書一覧」画面の閲覧
  • 請求書のダウンロード・印刷
領収書編集
  • 領収書の作成
  • 領収書の複製
  • 帳票の「詳細設定」※2
  • 領収書一覧」画面の閲覧
  • 領収書のダウンロード・印刷
品目編集
  • 品目の追加
  • CSVアップロード・ダウンロード
帳票郵送各種帳票の郵送
帳票メール送信各種帳票のメール送信
デジタルインボイス送信 デジタルインボイスの送信
帳票のロック
  • 各種帳票のロック
  • 各種帳票のロックの解除
事業者設定
  • 事業者情報の設定
帳票設定
  • テンプレートの設定
  • ロゴ・印影の設定
  • 品目のデフォルト設定
  • 帳票設定」画面の設定
レポート閲覧
  • 「レポート」画面の閲覧
  • ユーザー管理と閲覧※4
    • ユーザーの追加
    • 権限の設定
    (カード)決済履歴閲覧
    • 「カード決済」画面の閲覧※5
    郵送チケットの購入
    • 郵送チケットの継続購入の申し込み
    • 郵送チケットの継続購入の解約

    ※1 「見積書編集」権限だけでは、見積書から他帳票への変換はできません。
    ※2 「帳票設定」画面の設定はできません。
    ※3 「納品書編集」権限だけでは、納品書から他帳票への変換はできません。
    ※4 「ユーザー管理と閲覧」にチェックを入れると、各種メールの配信対象となります。
    ※5 「カード決済」>「設定」画面の閲覧ができるのは、「カード決済」機能のユーザーのみです。ユーザーの招待方法はこちらをご確認ください。

    ご注意

    • すべての権限のチェックを外すことはできません。必ず1つ以上チェックを入れてください。
    • 各種帳票の編集権限にチェックを入れていない場合でも、作成済みの帳票は閲覧できます。
    • 各種帳票の閲覧権限を持つユーザーが帳票を閲覧する場合、「編集」「複製/変換」「削除」「郵送」「デジタルインボイス」「メール送信」ボタンは表示されません。
    • 「レポート閲覧」権限を持つユーザーは、入金処理も行えます。
    • 「帳票のロック」権限にチェックを入れる場合は、各種帳票の編集権限にもチェックを入れてください。
    更新日:2024年01月22日

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