MFクラウド請求書 お知らせ

各種権限の詳細な設定ができるようになりました

2016年02月05日

いつも請求書作成ソフト「MFクラウド請求書」をご利用頂きありがとうございます。

このたび、メンバー権限の詳細な設定ができるようになりましたのでお知らせいたします。この機能によって、様々な権限設定ができるようになりました。

利用対象:

Basic以上のプランをご利用中のお客様

利用方法:

1.権限の追加方法
2.各権限のご案内

1.権限の追加方法

右上の歯車マークをクリックし「メンバーの追加・管理」にアクセスしてください。

「メンバーの追加」をクリックし追加するメンバーのメールアドレス、ユーザー名(作業履歴に表示します)を入力し同時に権限を設定します。

「一括権限設定」で標準の権限を設定できるほか、個別の権限を設定することも可能です。

2.各権限のご案内

標準の設定で、「管理者」、「一般」、「閲覧専用」の3つのテンプレートを用意しておりますが、個別の権限を変更することも可能です。

・標準の設定

権限テンプレート名 権限の内容
管理者 全書類の編集・各種設定を行える権限
一般 「メンバー管理」「プラン変更」以外の編集・設定を行える権限
閲覧専用 「レポート閲覧」「カード決済履歴閲覧」「品目」「取引先」画面の閲覧が可能な権限
送付履歴、作業履歴のCSVダウンロードは可能
各種書類の閲覧も可能だが、作成・編集は行えない

※権限テンプレート「管理者」「一般」で設定されている場合には、「クレジットカード決済」対応の請求書を送付できます。

・各権限の内容

権限名 権限の内容 「可」を選択したとき 「不可」を選択したとき
取引先編集 「取引先」の編集権限 ・取引先の追加が可能
・CSVアップロード、ダウンロードが可能
・取引先の閲覧が可能
見積書編集 「見積書」の編集権限 ・見積書の「複製」は可能
・見積書から他の書類への「変換」は不可能
・「発注書」作成は可能
・「未受注」「受注済み」「失注」のフラグ設定は可能
・「帳票設定」画面の設定は行えないものの編集画面>詳細設定は可能
・見積書画面の閲覧が可能
納品書編集 「納品書」の編集権限 ・納品書の「複製」は可能
・納品書から他の書類への「変換」は不可能
・「未納品」「納品済み」のフラグ設定可能
・「帳票設定」画面の設定は行えないものの編集画面>詳細設定は可能
・納品書画面の閲覧が可能
請求書編集 「請求書」の作成権限 ・「毎月自動作成」の設定が可能
・請求書「複製」は可能
・「未入金」「入金済み」のフラグ設定は可能
・「帳票設定」画面の設定は行えないものの編集画面>詳細設定は可能
・請求書画面の閲覧が可能
領収書編集 「領収書」の作成権限 ・領収書の作成が可能
・「帳票設定」画面の設定は行えないものの編集画面>詳細設定は可能
・領収書画面の閲覧が可能
品目マスター編集 「品目」画面の編集権限 ・品目の追加が可能
・CSVアップロード、ダウンロードが可能
・品目画面の閲覧が可能
帳票郵送 各種書類の「郵送」を行える権限 ・各種書類の「郵送」が選択できる ・各種書類の「郵送」ボタンは表示されず選択できない
帳票メール送信 各種書類の「メール送信」を行える権限  ・各種書類の「メール送信」が選択できる ・各種書類の「メール送信」ボタンは表示されず選択できない
帳票のロック 各種書類に「ロック」を掛けるもしくは解除する権限 ・各種書類の「ロック」を掛ける、解除することが可能 ・各種書類の「ロック」を掛けることも、解除することもできない
事業所設定 「事業所設定」画面の編集権限 ・各種書類に表示する事業所情報(事業所名、住所、電話番号等)の設定が可能 ・事業所設定画面の閲覧不可
帳票設定 「帳票設定」画面の編集権限 ・「テンプレート設定」、「ロゴ/印影設定」、「品目デフォルト設定」が可能
・「帳票詳細デフォルト設定」等の各種書類に共通する設定が可能
・帳票設定画面の閲覧不可
レポート閲覧 「レポート(β)」画面の閲覧権限 ・レポート(β)画面の閲覧可能 ・レポート(β)画面の閲覧不可
メンバー管理 「メンバーの追加・管理」画面の編集権限 ・メンバーの追加やメンバーの権限設定が可能 ・メンバーの追加・管理画面の閲覧不可
カード決済履歴閲覧 「カード決済」画面の閲覧権限 ・カード決済画面の閲覧が可能
・「クレジットカード決済」の審査申し込みが可能
・カード決済画面の閲覧不可
プラン変更 「プラン設定」画面の編集権限 ・ご利用プランの変更が可能 ・プラン設定画面の閲覧が可能
・ご利用プランの変更不可
・クレジットカード情報の登録が可能

注意事項

・オーナー権限を持つユーザーは権限変更を行えません。
・全ての権限を「不可」にはできません。必ず一つ以上権限を付与してください。
・これまで「管理者」「一般」「閲覧専用」の権限設定をされていたユーザーの権限はこれまでの権限を引き継ぎます。
・各種書類の編集権限が「不可」の場合でも作成済の書類の閲覧は可能です。
・各種書類の閲覧権限を持つユーザーが書類を閲覧時には「編集」「複製/変換」「削除」「郵送」「メール送信」のボタンは表示されません。

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