マネーフォワード クラウド給与 使い方ガイド

【2020年度版】マネーフォワード クラウド給与 年末調整の流れ(従業員用)

マネーフォワード クラウド給与の年末調整機能で、従業員が年末調整に必要となる各書類をWEB上から入力する際の手順をご案内いたします。

給与担当者側の年末調整の流れについては、下記をご確認ください。
【2020年度版】マネーフォワード クラウド給与 年末調整の流れ(給与担当者用)

また、従業員による設定操作について動画も公開しておりますので、こちらもご参照ください。

【2020年度版】マネーフォワード クラウド給与 年末調整の流れ(従業員用)

対象ユーザー

マネーフォワード クラウド給与をご利用の方

操作手順

マネーフォワード クラウド給与(従業員画面)にログインし、「年末調整」のタブをクリックします。
「年末調整」画面が開かれますが、「2020年の年末調整はまだ開始されていません。」というメッセージが表示される場合は、勤務先の事業者でまだ年末調整の設定が開始されていない状態です。
その場合は、給与担当者までご連絡をお願いいたします。

また「給与担当者から年末調整の依頼がまだ行われていません。」というメッセージが表示される場合は、給与担当者によって「年末調整ステータス」が「依頼中」に変更されていない状態です。
こちらの場合も、給与担当者までご連絡をお願いいたします。

年末調整の入力画面

年末調整画面を開くと、下記の内容が表示されます。

画面に沿って、以下のステップ1~ステップ7の操作を行っていただきますと、年末調整に必要な書類(情報)の提出が完了いたします。
以下にステップごとの操作方法をご案内いたします。

ステップ1 本人情報の入力

年末調整を受ける方は必ず入力してください。
登録されている従業員本人の名前、住所等を更新します。
更新された情報は「扶養控除等申告書」「基礎控除 兼 配偶者控除等 兼 所得金額調整控除申告書」「保険料控除申告書」「住宅借入金等特別控除申告書」に反映されます。

本人情報の入力

ステップ2 配偶者の情報の入力

配偶者控除や配偶者特別控除を受ける方は必ず入力してください。
登録されている配偶者の名前、住所等を更新します。
更新された情報は、「扶養控除等申告書」「基礎控除 兼 配偶者控除等 兼 所得金額調整控除申告書」に反映されます。

配偶者の情報の入力

ステップ3 扶養親族の情報の入力

扶養控除を受ける方は必ず入力してください。
登録されている扶養家族の名前、住所等を更新します。
更新された情報は、「扶養控除等申告書」「基礎控除 兼 配偶者控除等 兼 所得金額調整控除申告書」に反映されます。

扶養親族の情報の入力

ステップ4 保険料控除に必要な情報を入力

保険料控除を受ける方のみ入力してください。
(控除がない場合や、該当しない場合は入力不要です)

お手元に各種保険料控除証明書が届いている方や、国民健康保険料を支払った方が対象です。
各種保険料控除証明書の原本は、給与担当者に提出してください。
更新された情報は、「保険料控除申告書」に反映されます。

保険料控除に必要な情報を入力

ステップ5 住宅ローン控除に必要な情報を入力

住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)を受ける方のみ入力してください。
(該当しない場合は入力不要です)

ただし、適用初年度の方は、確定申告が必要なので入力不要です。
申告書と年末残高証明書の原本は、給与担当者に提出してください。

住宅ローン控除に必要な情報を入力

ステップ6 入力内容の確認

ステップ1~ステップ5で入力した内容を、すべて確認します。
修正箇所がある場合は、「修正」をクリックすると編集画面に遷移します。
問題がなければ、画面最下部の「「○○○」の確認へ」をクリックしてください。
※「○○○」には、各ステップの名前が入ります。

ステップ7 申告書類を確認して提出

ステップ6の「入力内容の確認」が完了したら、年末調整に必要な申告書を提出してください。
「申告書を確認して提出」画面で、「扶養控除申告書」「翌年分の扶養控除申告書」「基礎控除 兼 配偶者控除等 兼 所得金額調整控除申告書」「保険料控除申告書」をクリックし、それぞれの内容に問題がないかを確認します。

・お手元に申告書を残す場合は、印刷するか、PDFファイルをダウンロードしてください。

すべての申告書を確認し、「申告書の確認を完了し提出する」をチェックすると、「申告書の提出」ボタンの色が変わります。

「申告書の提出」ボタンをクリックすると、入力内容に応じて「扶養控除等申告書」「基礎控除 兼 配偶者控除等 兼 所得金額調整控除申告書」「保険料控除申告書」等の書類が作成され、給与担当者に提出されます。
以下の確認画面が表示されるので、よろしければ「OK」を選択してください。

「OK」をクリックすると「提出した年末調整データを、給与担当者が確認中です。」というメッセージが表示され、以降は入力した情報を編集できなくなります。
もし、提出した内容を修正する必要がある場合は、給与担当者までご連絡ください。

スマートフォンでの年末調整書類入力について

年末調整書類については、スマートフォンでの入力・提出も可能です。
(従業員画面のみの対応となります。給与担当者が入力する場合は、従来通りPCでの操作をお願いいたします。)

なお、スマートフォンでの入力画面は当ガイドに掲載しているPC画面と同じ内容が表示されます。

年末調整確定後の源泉徴収票確認方法

年末調整の確定後、源泉徴収票が閲覧できるようになります。
マネーフォワード クラウド給与にログインし、「源泉徴収票」のメニューをクリックしてください。

なお、スマートフォンからログインすると、「源泉徴収票」のメニューは表示されないのでご注意ください。

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