概要

「メンバー追加・管理設定」では、各事業者の帳簿を参照するメンバーを追加することができます。
設定を行うことで、社内のメンバーや、外部のパートナー（税理士先生など）と複数人でデータの共有や仕訳の登録が可能となります。

また、それぞれのメンバーには、権限の設定が可能です。
経営者の方には、すべてをコントロールできる管理者権限を、経理担当の方には、入力権限だけを付与する、などの設定が可能です。

対象ページ

メンバー追加・管理

対象ユーザー

マネーフォワード クラウド会計をご利用中のお客様
マネーフォワード クラウド確定申告を「パーソナルプラン」または「パーソナルプラス」でご利用中のお客様

目次

• オーナー権限について
• メンバーの追加
• メンバーの管理
• オーナー権限の譲渡
• 各権限の一覧

オーナー権限について

マネーフォワード クラウド会計・確定申告では、「オーナー」という概念があります。オーナーは、ひとつの事業者に一人のみが存在します。
以下のような、オーナーのみが可能な操作があります。

(1)事業者の削除
(2)データ連携に関する設定全般
(3)明細の再取得処理
(4)電子証明書連携ソフトを使った明細の取得

マネーフォワード クラウド会計では、連携している金融機関を、事業者のオーナーごとに管理しています。
そのため、オーナー権限を譲渡すると、新しいオーナーの登録金融機関を参照するようになり、自動仕訳ルールも新規設定が必要となります。

メンバーの追加

追加する事業者が正しいことを確認し、メールアドレス、ユーザー名（表示名）、権限を選択して、「登録」ボタンをクリックしてください。

メンバーが作成されました。

メンバーの管理

メンバー一覧の中に、現在事業者が参照できるメンバーが表示されています。

各項目の説明

メールアドレス

登録されているメールアドレスです。

ユーザー名

登録されているユーザー名です。

権限

それぞれのメンバーの権限です。編集ボタンから編集が可能です。オーナー権限は1事業者に1人のみです。

クレジットカード課金登録者

該当の事業者の支払をどのアカウントのユーザーが行っているかが示されています。

登録日時

登録日時です。

編集ボタン

権限の変更やオーナー権限の譲渡の際にお選びください。

ゴミ箱ボタン

ゴミ箱ボタンを押すことで、該当のメンバーの削除が可能です。

オーナー権限の譲渡

(1)オーナー権限の委譲

オーナー権限でログインし、編集ボタンで変更したい方の権限をオーナーに変更します。

(2)オーナー権限が変更できない場合には

オーナー権限の変更ができない場合、以下の確認をお願いします。
(1)オーナー権限でログインをおこなっていること
(2)オーナー権限を譲られる側のメール認証が済んでいること
(3)オーナー権限を譲られる側がマネーフォワード クラウド会計にログインしたことがあること

(3)オーナー権限変更時の注意事項

サービスの連携

サービスの連携については、オーナーアカウントごとに紐付いています。
そのため、オーナー権限を委譲すると、新オーナーのアカウントに登録されたサービス連携情報が参照され、現在のサービス連携情報は引き継がれません。
必要に応じて新たに登録をやり直してください。

なお、オーナー権限をもとに戻していただければ、再び今までの権限で利用できます。
連携データの選択で、必要な連携データにチェックを入れてください。

各権限の一覧

「メンバー追加・管理設定」で用意されている権限は下記になります。
なお、機能ごとに権限を設定したい場合は、「カスタム」権限をご活用ください。

• 管理者…オーナー権限の次に強い権限を持っています。経営者の方などに付与するのが望ましい権限です。
• 一般…ほぼすべての権限を持っています。
• 取引登録のみ…仕訳入力担当者向けの権限設定です。
• 監査…公認会計士や税理士に帳簿を確認してもらうための権限です。
• 閲覧のみ…閲覧のみ可能な権限です。

各権限で利用可能な機能は下記一覧表をご確認ください。

【◯：入力・編集可能】【△：閲覧のみ可能（一部機能のみ利用可能）】【×：入力・閲覧不可】