マネーフォワード クラウド確定申告 使い方ガイド

「メンバー追加・管理設定」の使い方

概要

「メンバー追加・管理設定」では、各事業者の帳簿を参照するメンバーを追加することができます。
設定を行うことで、社内のメンバーや、外部のパートナー(税理士先生など)と複数人でデータの共有や仕訳の登録が可能となります。

また、それぞれのメンバーには、権限の設定が可能です。
経営者の方には、すべてをコントロールできる管理者権限を、経理担当の方には、入力権限だけを付与する、などの設定が可能です。

対象ページ

メンバー追加・管理

対象ユーザー

マネーフォワード クラウド会計をご利用中のお客様
マネーフォワード クラウド確定申告を「パーソナルプラン」以上のプランでご利用中のお客様

目次

オーナー権限について

マネーフォワード クラウド会計・確定申告では、「オーナー」という概念があります。オーナーは、ひとつの事業者に一人のみが存在します。
以下のような、オーナーのみが可能な操作があります。

(1)事業者の削除
(2)データ連携に関する設定全般
(3)明細の再取得処理
(4)電子証明書連携ソフトを使った明細の取得

マネーフォワード クラウド会計では、連携している金融機関を、事業者のオーナーごとに管理しています。
そのため、オーナー権限を譲渡すると、新しいオーナーの登録金融機関を参照するようになり、自動仕訳ルールも新規設定が必要となります。

メンバーの追加

追加する事業者が正しいことを確認し、メールアドレス、ユーザー名(表示名)、権限を選択して、「登録」ボタンをクリックしてください。

office_members02.png

メンバーが作成されました。

office_members03.png

メンバーの管理

メンバー一覧の中に、現在事業者が参照できるメンバーが表示されています。

office_members04.png

各項目の説明

メールアドレス

登録されているメールアドレスです。

ユーザー名

登録されているユーザー名です。

権限

それぞれのメンバーの権限です。編集ボタンから編集が可能です。オーナー権限は1事業者に1人のみです。

クレジットカード課金登録者

該当の事業者の支払をどのアカウントのユーザーが行っているかが示されています。

登録日時

登録日時です。

編集ボタン

権限の変更やオーナー権限の譲渡の際にお選びください。

ゴミ箱ボタン

ゴミ箱ボタンを押すことで、該当のメンバーの削除が可能です。

オーナー権限の譲渡

(1)オーナー権限の委譲

オーナー権限でログインし、編集ボタンで変更したい方の権限をオーナーに変更します。

(2)オーナー権限が変更できない場合には

オーナー権限の変更ができない場合、以下の確認をお願いします。
(1)オーナー権限でログインをおこなっていること
(2)オーナー権限を譲られる側のメール認証が済んでいること
(3)オーナー権限を譲られる側がマネーフォワード クラウド会計にログインしたことがあること

(3)オーナー権限変更時の注意事項

サービスの連携

サービスの連携については、オーナーアカウントごとに紐付いています。
そのため、オーナー権限を委譲すると、新オーナーのアカウントに登録されたサービス連携情報が参照され、現在のサービス連携情報は引き継がれません。
必要に応じて新たに登録をやり直してください。

なお、オーナー権限をもとに戻していただければ、再び今までの権限で利用できます。
連携データの選択で、必要な連携データにチェックを入れてください。

各権限の一覧

「メンバー追加・管理設定」で用意されている権限は下記になります。
なお、機能ごとに権限を設定したい場合は、「カスタム」権限をご活用ください。

  • 管理者…オーナー権限の次に強い権限を持っています。経営者の方などに付与するのが望ましい権限です。
  • 一般…ほぼすべての権限を持っています。
  • 取引登録のみ…仕訳入力担当者向けの権限設定です。
  • 監査…公認会計士や税理士に帳簿を確認してもらうための権限です。
  • 閲覧のみ…閲覧のみ可能な権限です。

各権限で利用可能な機能は下記一覧表をご確認ください。

カテゴリ名 機能名 管理者 一般 取引登録のみ 監査 閲覧
のみ
カテゴリ全般 仕訳 ×
自動で仕訳 連携サービスから入力 ×
自動で仕訳 給与から入力 × ×
自動で仕訳 請求書から入力 ×
自動で仕訳 自動仕訳ルール
手動で仕訳 手動で仕訳
レポート レポート ×
会計帳簿 会計帳簿 ×
会計帳簿 帳簿管理 × × ×
決算・申告 決算・申告 × ×
データ連携 データ連携 ×
データ連携/会計帳簿 インポート/エクスポート × ×
設定 メンバー追加・管理 × × × ×
設定 開始残高 ×
設定 事業者 ×
設定 勘定科目 ×
設定 タグ ×
設定 取引先 ×
その他 掲示板 × ×

【◯:入力・編集可能】【△:閲覧のみ可能(一部機能のみ利用可能)】【×:入力・閲覧不可】

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