マネーフォワード クラウド確定申告 使い方ガイド

「メンバー追加・管理」の使い方

概要

「メンバー追加・管理」画面には、、該当事業者にアクセスできるメンバーが表示されます。
メンバー追加を行うことで、社内のメンバーや、外部のパートナー(税理士先生など)と複数人でデータの共有や仕訳の登録が可能となります。

また、メンバーごとに権限の設定が可能です。
経営者の方にはすべてをコントロールできる管理者権限を、経理担当の方には入力権限だけを付与する、などの制限を設けることができます。

対象ページ

メンバー追加・管理

対象ユーザー

マネーフォワード クラウド会計をご利用中のお客さま
マネーフォワード クラウド確定申告を「パーソナルプラン」以上のプランでご利用中のお客さま

目次

メンバーの追加手順

  1. 画面右上の事業者名をクリックし、メンバー追加・管理を選択します。
  2. 「メンバー追加」をクリックします。
    メンバー追加
  3. メールアドレス、ユーザー名(表示名)、権限を選択して、「登録」をクリックします。
    登録
  4. メンバー追加が完了します。
    メンバー追加メールを送信しました

メンバーの編集・削除

  1. 画面右上の事業者名をクリックし、メンバー追加・管理を選択します。
  2. ①「編集」ボタンから、「ユーザー名」「権限」の編集が可能です。
    ②ゴミ箱のアイコンから、メンバーの削除が可能です。

オーナー権限について

マネーフォワード クラウド会計・確定申告では、「オーナー」という概念があります。オーナーは、ひとつの事業者に一人のみ存在します。以下のような、オーナーのみが可能な操作があります。

  1. サービスの利用停止
  2. データ連携に関する設定全般
  3. 明細の再取得処理
  4. 電子証明書連携ソフトを使った明細の取得

マネーフォワード クラウド会計・確定申告では、連携している金融機関を、事業者のオーナーごとに管理しています。

そのため、オーナー権限を移譲すると、新しいオーナーの登録金融機関を参照するようになり、自動仕訳ルールも新規設定が必要となります。

オーナー権限の移譲

1. オーナー権限の移譲手順

  1. オーナー権限でメンバー追加・管理画面にアクセスし、「編集」ボタンをクリックします。
  2. 権限項目で「オーナー」を選択し、「更新」をクリックします。
  3. 権限移譲が完了します。

2. オーナー権限が変更できない場合には

オーナー権限の変更ができない場合は、以下をご確認ください。

  • オーナー権限でログインをおこなっていること
  • オーナー権限を譲られる側のメール認証が済んでいること
  • オーナー権限を譲られる側がマネーフォワード クラウド会計にログインしたことがあること

3. オーナー権限移譲の注意事項

データ連携している金融機関情報は、オーナーアカウントに紐付いています。
そのため、オーナー権限を移譲すると、新オーナーのアカウントに登録されている金融機関情報が参照され、現在の金融機関情報は引き継がれません。必要に応じて、新オーナーにて新たに金融機関登録をやり直してください。

なお、オーナー権限をもとに戻していただければ、再び今までの金融機関情報を参照することができます。連携データの選択で、必要な連携データにチェックを入れてください。

各権限の一覧

「メンバー追加・管理」画面で用意されている権限は以下のとおりです。
なお、機能ごとに制限したい場合は、「カスタム」権限をご活用ください。

  • 管理者…オーナー権限の次に強い権限を持っています。経営者の方などに付与するのが望ましい権限です。
  • 一般…ほぼすべての権限を持っています。
  • 取引登録のみ…仕訳入力担当者向けの権限設定です。
  • 監査…公認会計士や税理士に帳簿を確認してもらうための権限です。
  • 閲覧のみ…閲覧のみ可能な権限です。

各権限で利用可能な機能は下記一覧表をご確認ください。

カテゴリ名 機能名 管理者 一般 取引登録のみ 監査 閲覧
のみ
カテゴリ全般 仕訳 ×
自動で仕訳 連携サービスから入力 ×
自動で仕訳 給与から入力 × ×
自動で仕訳 請求書から入力 ×
自動で仕訳 自動仕訳ルール
手動で仕訳 手動で仕訳
レポート レポート ×
会計帳簿 会計帳簿 ×
会計帳簿 帳簿管理 × × ×
決算・申告 決算・申告 × ×
データ連携 データ連携 ×
データ連携/会計帳簿 インポート/エクスポート × ×
設定 メンバー追加・管理 × × × ×
設定 開始残高 ×
設定 事業者 ×
設定 勘定科目 ×
設定 タグ ×
設定 取引先 ×
その他 掲示板 × ×

【◯:入力・編集可能】【△:閲覧のみ可能(一部機能のみ利用可能)】【×:入力・閲覧不可】

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