チュートリアル画面を開く
※リンク先にはログインが必要です
「メンバー追加・管理設定」では、各事業者の帳簿を参照するメンバーを追加することができます。
設定を行うことで、社内のメンバーや、外部のパートナー(税理士先生など)と複数人でデータの共有や仕訳の登録が可能となります。
また、それぞれのメンバーには、権限の設定が可能です。
経営者の方には、すべてをコントロールできる管理者権限を、経理担当の方には、入力権限だけを付与する、などの設定が可能です。
マネーフォワード クラウド会計をご利用中のお客様
マネーフォワード クラウド確定申告を「パーソナルプラン」または「パーソナルプラス」でご利用中のお客様
マネーフォワード クラウド会計・確定申告では、「オーナー」という概念があります。オーナーは、ひとつの事業者に一人のみが存在します。
以下のような、オーナーのみが可能な操作があります。
(1)事業者の削除
(2)データ連携に関する設定全般
(3)明細の再取得処理
(4)電子証明書連携ソフトを使った明細の取得
マネーフォワード クラウド会計では、連携している金融機関を、事業者のオーナーごとに管理しています。
そのため、オーナー権限を譲渡すると、新しいオーナーの登録金融機関を参照するようになり、自動仕訳ルールも新規設定が必要となります。
追加する事業者が正しいことを確認し、メールアドレス、ユーザー名(表示名)、権限を選択して、「登録」ボタンをクリックしてください。
メンバーが作成されました。
メンバー一覧の中に、現在事業者が参照できるメンバーが表示されています。
登録されているメールアドレスです。
登録されているユーザー名です。
それぞれのメンバーの権限です。編集ボタンから編集が可能です。オーナー権限は1事業者に1人のみです。
該当の事業者の支払をどのアカウントのユーザーが行っているかが示されています。
登録日時です。
権限の変更やオーナー権限の譲渡の際にお選びください。
ゴミ箱ボタンを押すことで、該当のメンバーの削除が可能です。
オーナー権限でログインし、編集ボタンで変更したい方の権限をオーナーに変更します。
オーナー権限の変更ができない場合、以下の確認をお願いします。
(1)オーナー権限でログインをおこなっていること
(2)オーナー権限を譲られる側のメール認証が済んでいること
(3)オーナー権限を譲られる側がマネーフォワード クラウド会計にログインしたことがあること
サービスの連携については、オーナーアカウントごとに紐付いています。
そのため、オーナー権限を委譲すると、新オーナーのアカウントに登録されたサービス連携情報が参照され、現在のサービス連携情報は引き継がれません。
必要に応じて新たに登録をやり直してください。
なお、オーナー権限をもとに戻していただければ、再び今までの権限で利用できます。
連携データの選択で、必要な連携データにチェックを入れてください。
「メンバー追加・管理設定」で用意されている権限は下記になります。
なお、機能ごとに権限を設定したい場合は、「カスタム」権限をご活用ください。
各権限で利用可能な機能は下記一覧表をご確認ください。
カテゴリ名 | 機能名 | 管理者 | 一般 | 取引登録のみ | 監査 | 閲覧 のみ |
---|---|---|---|---|---|---|
カテゴリ全般 | 仕訳 | ◯ | ◯ | ◯ | × | △ |
自動で仕訳 | 連携サービスから入力 | ◯ | ◯ | × | △ | △ |
自動で仕訳 | 給与から入力 | ◯ | ◯ | × | × | △ |
自動で仕訳 | 請求書から入力 | ◯ | ◯ | ◯ | × | △ |
自動で仕訳 | 自動仕訳ルール | ◯ | ◯ | △ | △ | △ |
手動で仕訳 | 手動で仕訳 | ◯ | ◯ | ◯ | △ | △ |
レポート | レポート | △ | △ | × | △ | △ |
会計帳簿 | 会計帳簿 | ◯ | ◯ | × | △ | △ |
会計帳簿 | 帳簿管理 | ◯ | × | × | × | △ |
決算・申告 | 決算・申告 | ◯ | × | × | △ | △ |
データ連携 | データ連携 | △ | △ | × | △ | △ |
データ連携/会計帳簿 | インポート/エクスポート | ◯ | ◯ | × | × | △ |
設定 | メンバー追加・管理 | ◯ | × | × | × | × |
設定 | 開始残高 | ◯ | ◯ | × | △ | △ |
設定 | 事業者 | ◯ | ◯ | × | △ | △ |
設定 | 勘定科目 | ◯ | ◯ | × | △ | △ |
設定 | タグ | ◯ | ◯ | × | △ | △ |
設定 | 取引先 | ◯ | ◯ | × | △ | △ |
その他 | 掲示板 | ◯ | ◯ | × | × | △ |
【◯:入力・編集可能】【△:閲覧のみ可能(一部機能のみ利用可能)】【×:入力・閲覧不可】
頂いた内容は、当サイトのコンテンツの内容改善のためにのみ使用いたします。
マネーフォワード クラウドのチュートリアル
※リンク先にはログインが必要です
専門家にすべてをお任せ