機能説明

メンバーの管理とは

マネーフォワード クラウド会計・確定申告では、各事業所の帳簿を参照するメンバーを追加することができます。
設定を行うことで、複数人で同時に帳簿の閲覧や仕訳の登録が可能となります。

想定される状況

マネーフォワード クラウドでは、同じ事業所に対して、複数ユーザーで入力やデータの確認をすることができます。
例えば、社内のメンバーや、外部のパートナー（税理士先生など）とデータの共有をすることができます。
また、それぞれのメンバーには、権限の設定が可能です。
経営者の方には、すべてをコントロールできる管理者権限を、経理担当の方には、入力権限だけを付与したり、税理士先生には、閲覧権限のみを付与し、アドバイスをいただくような設定ができます。

対象ユーザー

マネーフォワード クラウド会計をご利用中のお客様
マネーフォワード クラウド確定申告を「パーソナルプラン」以上のプランでご利用中のお客様

対象ページ

メンバー追加・管理

使用ポイント

オーナー権限について

オーナー権限とは

マネーフォワード クラウド会計・確定申告では、「オーナー」という概念があります。オーナーは、ひとつの事業所に一人のみが存在します。

オーナーのみ可能な設定

オーナーには、オーナーしかできない設定があります。
(1)事業所の削除
(2)データ連携に関する設定全般
(3)明細の再取得処理
(4)電子証明書連携ソフトを使った明細の取得

データ連携の紐付け

マネーフォワード クラウド会計では、連携している金融機関を、事業所のオーナーごとに管理しています。
そのため、オーナー権限を譲渡すると、新しいオーナーの登録金融機関を参照するようになります。そのため、必要に応じ金融機関の再登録が必要です。
また、自動仕訳ルールも新規設定が必要となります。

使用方法

右上のメニューのなかの「メンバー追加・管理」ボタンを選択してください。

メンバーの追加

追加する事業所が正しいことを確認し、メールアドレス、ユーザー名（表示名）、権限を選択して、「登録」ボタンを教えてください。

メンバーが作成されました。

2.メンバーの管理

メンバー一覧の中に、現在事業所が参照できるメンバーが表示されています。

各項目の説明

メールアドレス

登録されているメールアドレスです。

ユーザー名

登録されているユーザー名です。

権限

それぞれのメンバーの権限です。編集ボタンから編集が可能です。オーナー権限は1事業所に1人のみです。

クレジットカード課金登録者

該当の事業所の支払をどのアカウントのユーザーが行っているかが示されています。

登録日時

登録日時です。

編集ボタン

権限の変更やオーナー権限の譲渡の際にお選びください。

ゴミ箱ボタン

ゴミ箱ボタンを押すことで、該当のメンバーの削除が可能です。

3.オーナー権限の譲渡

(1)オーナー権限の委譲

オーナー権限でログインし、編集ボタンで変更したい方の権限をオーナーに変更します。

(2)オーナー権限が変更できない場合には

オーナー権限の変更ができない場合、以下の確認をお願いします。
(1)オーナー権限でログインをおこなっていること
(2)オーナー権限を譲られる側のメール認証が済んでいること
(3)オーナー権限を譲られる側がマネーフォワード クラウド会計にログインしたことがあること

(3)オーナー権限変更時の注意事項

サービスの連携

サービスの連携については、オーナーアカウントごとに紐付いています。
そのため、オーナー権限を委譲すると、新オーナーのアカウントに登録されたサービス連携情報が参照され、現在のサービス連携情報は引き継がれません。
必要に応じて新たに登録をやり直してください。

なお、オーナー権限をもとに戻していただければ、再び今までの権限が利用できます。
連携データの選択で、必要な連携データにチェックを入れてください。

4.各権限の一覧

「メンバー追加・管理設定」で用意されている権限は下記になります。
なお、機能ごとに権限を設定したい場合は、「カスタム」権限をご活用ください。

• 管理者…オーナー権限の次に強い権限を持っています。経営者の方などに付与するのが望ましい権限です。
• 一般…ほぼすべての権限を持っています。
• 取引登録のみ…仕訳入力担当者向けの権限設定です。
• 監査…公認会計士や税理士に帳簿を確認してもらうための権限です。
• 閲覧のみ…閲覧のみ可能な権限です。

各権限で利用可能な機能は下記一覧表をご確認ください。

カテゴリ名	機能名	管理者	一般	取引登録のみ	監査	閲覧 のみ
カテゴリ全般	仕訳	◯	◯	◯	×	△
自動で仕訳	連携サービスから入力	◯	◯	×	△	△
自動で仕訳	給与から入力	◯	◯	×	×	△
自動で仕訳	請求書から入力	◯	◯	◯	×	△
自動で仕訳	自動仕訳ルール	◯	◯	△	△	△
手動で仕訳	手動で仕訳	◯	◯	◯	△	△
レポート	レポート	△	△	×	△	△
会計帳簿	会計帳簿	◯	◯	×	△	△
会計帳簿	帳簿管理	◯	×	×	×	△
決算・申告	決算・申告	◯	×	×	△	△
データ連携	データ連携	△	△	×	△	△
データ連携/会計帳簿	インポート/エクスポート	◯	◯	×	×	△
設定	メンバー追加・管理	◯	×	×	×	×
設定	開始残高	◯	◯	×	△	△
設定	事業所	◯	◯	×	△	△
設定	勘定科目	◯	◯	×	△	△
設定	タグ	◯	◯	×	△	△
設定	取引先	◯	◯	×	△	△
その他	掲示板	◯	◯	×	×	△

【◯：入力・編集可能】【△：閲覧のみ可能（一部機能のみ利用可能）】【×：入力・閲覧不可】